浩瀚深度(688292.SH)今日收報26.66元，漲幅4.59%，總市值41.90億元。

8月11日晚間，浩瀚深度發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過5.00億元（含本數），扣除發行費用后募集資金凈額將用于公共互聯網安全監測系統研發及產業化項目、深度合成鑒偽檢測系統研發建設項目、補充流動資金。

(相關資料圖)

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的存續期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限為自債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次可轉換公司債券的具體發行方式，提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

公司本次發行決議的有效期限為本次發行方案經公司股東大會審議通過之日起十二個月。

前次募集資金使用情況報告顯示，2022年6月13日中國證券監督管理委員會證監許可【2022】1233號文同意注冊申請的批復，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）3,928.6667萬股，發行價格每股人民幣16.56元，募集資金總額為人民幣650,587,205.52元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣78,894,910.71元，實際募集資金凈額為人民幣571,692,294.81元。中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年8月11日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具中興財光華審驗字(2022)第102009號驗資報告。

浩瀚深度于2022年8月18日在上交所科創板上市。公開發行的股票數量為3,928.6667萬股，占發行后總股本25%，全部為公開發行新股，無老股轉讓，發行價格為16.56元/股，保薦機構（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為謝正陽、謝棟斌。

浩瀚深度本次發行募集資金總額為65,058.72萬元，扣除發行費用（不含增值稅）后，募集資金凈額為57,169.23萬元。浩瀚深度最終募集資金凈額比原計劃多17169.23萬元。2022年8月11日，浩瀚深度發布的招股書顯示，公司擬募集資金40,000.00萬元，分別用于網絡智能化采集系統研發項目、網絡智能化應用系統研發項目、安全技術研發中心建設項目、補充流動資金項目。

浩瀚深度本次發行費用共計7,889.49萬元，國金證券股份有限公司獲得承銷費用6,388.86萬元。

保薦機構已安排國金創新投資有限公司參與本次發行戰略配售，國金創新投資有限公司最終認購股票數量為1,964,333股，占本次公開發行數量的5.00%。國金創新投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

2022年，浩瀚深度實現營業收入4.49億元，同比增長9.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4750.35萬元，同比下降18.74%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4493.35萬元，同比下降15.97%；經營活動產生的現金流量凈額-1.53億元，同比下降518.38%。

2023年一季度，浩瀚深度實現營業收入7607.11萬元，同比增長30.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-172.27萬元，同比增長40.70%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-562.46萬元，同比下降44.75%；經營活動產生的現金流量凈額-3127.35萬元，同比增長61.22%。

關鍵詞：

責任編輯：Rex_14