啟明星辰(002439.SZ)昨日晚間披露關(guān)于申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）上市審核中心審核通過的公告。
公告顯示，公司昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）履行相關(guān)注冊(cè)程序。
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公告稱，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。
啟明星辰于2023年5月24日披露的《向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新版)》顯示，啟明星辰本次發(fā)行股票擬募集資金總額不超過4,137,643,155元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
啟明星辰本次發(fā)行股份的對(duì)象為中移資本。本次發(fā)行前，中移資本未持有啟明星辰股份。本次發(fā)行完成后，中移資本將持有啟明星辰股份284,374,100股，不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，根據(jù)相關(guān)協(xié)議安排在未來12個(gè)月內(nèi)，持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行動(dòng)人，為上市公司的關(guān)聯(lián)人。因此，中移資本為公司關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日，發(fā)行價(jià)格為14.57元/股，該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。2022年7月1日，公司實(shí)施完畢2021年度權(quán)益分派：以公司總股本947,913,938股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.25元人民幣現(xiàn)金（含稅），不轉(zhuǎn)增不送股。根據(jù)相關(guān)約定，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整，由14.57元/股調(diào)整為14.55元/股。
本次發(fā)行股票數(shù)量為284,374,100股，未超過公司本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)文件批復(fù)為準(zhǔn)。
截至募集說明書出具日，王佳、嚴(yán)立夫婦直接及間接合計(jì)持有公司27.98%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，中移資本直接持有上市公司22.99%的股份，王佳、嚴(yán)立夫婦合計(jì)持有上市公司21.55%的股份，合計(jì)持有上市公司12.97%的表決權(quán)，上市公司實(shí)際控制人由王佳、嚴(yán)立夫婦變更為中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)。
啟明星辰表示，首先中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)將成為公司實(shí)際控制人，助力公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。其次通過本次發(fā)行，公司將募集資金不超過41.38億元，能夠大大增強(qiáng)公司資金實(shí)力，為公司戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)提供充足的資金保障。公司將充分發(fā)揮與中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，通過安全原生創(chuàng)新和場(chǎng)景化創(chuàng)新，重點(diǎn)布局?jǐn)?shù)據(jù)要素化安全、大數(shù)據(jù)AI安全分析、云安全管控、工業(yè)數(shù)字化安全、零信任安全、威脅情報(bào)、網(wǎng)絡(luò)空間安全靶場(chǎng)仿真和國(guó)產(chǎn)化安全等重點(diǎn)方向，強(qiáng)化安全運(yùn)營(yíng)中心布局和落地，持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)未來最具吸引力的數(shù)據(jù)安全板塊、工業(yè)數(shù)字化安全板塊、新算力安全板塊等高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)板塊，持續(xù)提升公司盈利能力。
啟明星辰本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為王志宇、黃多。
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