【資料圖】

堅朗五金(002791.SZ)昨晚公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關于廣東堅朗五金制品股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》（以下簡稱“告知函”）。深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

堅朗五金昨晚同時披露的向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次發(fā)行募集資金總額不超過198,500.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：堅朗五金中山數(shù)字化智能化產(chǎn)業(yè)園項目、堅朗五金裝配式金屬復合裝飾材料建設項目、堅朗五金信息化系統(tǒng)升級建設項目、堅朗五金總部自動化升級改造項目、補充流動資金。

堅朗五金本次定增的保薦人（主承銷商）是招商證券，保薦代表人是張燚、湯瑋。

堅朗五金本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前總股本的15%，即不超過48,231,000股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司控股股東白寶鯤在內的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。

公司控股股東白寶鯤擬以現(xiàn)金認購本次向特定對象發(fā)行的股票，認購金額不少于10,000萬元（含本數(shù)）且不超過15,000萬元（含本數(shù)），同時認購股票數(shù)量不超過公司已發(fā)行股份的2%。

本次發(fā)行的發(fā)行對象白寶鯤系公司控股股東、實際控制人，構成上市公司關聯(lián)方。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》關于關聯(lián)方及關聯(lián)交易的相關規(guī)定，本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。

截至募集說明書簽署日，公司總股本為321,540,000股，白寶鯤持有公司120,283,973股，持股比例為37.41%，為公司的控股股東、實際控制人。本次發(fā)行完成后，白寶鯤仍為公司的控股股東、實際控制人。本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

本次向特定對象發(fā)行的認購對象中，公司實際控制人白寶鯤認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起18個月內不得轉讓；除白寶鯤以外的其他發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。

關鍵詞：

責任編輯：Rex_03