領益智造（002600.SZ）今日股價收報6.21元，漲幅4.55%。

5月27日，領益智造發布《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值為人民幣100元，按面值發行，期限為自發行之日起6年，該可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所主板上市。

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本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額預計不超過369,604.52萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：田心制造中心建設項目、平湖制造中心建設項目、碳纖維及散熱精密件研發生產項目、智能穿戴設備生產線建設項目、精密件制程智能化升級項目、智能信息化平臺升級建設項目、補充流動資金。

本次擬發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與本次發行的保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次可轉換公司債券向公司原股東優先配售。具體優先配售數量提請股東大會授權董事會在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉換公司債券的公告文件中予以披露。本次可轉債給予原股東優先配售后的余額及原股東放棄認購優先配售的金額，將通過網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所系統網上發行，余額由主承銷商包銷。

領益智造同日披露的《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，根據中國證券監督管理委員會證監許可[2019]2574號《關于核準廣東領益智造股份有限公司非公開發行股票的批復》，核準公司非公開發行不超過12億股新股，實際發行數量為322,234,156股，每股面值1元，發行價格為每股9.31元，募集資金總額為2,999,999,992.36元，扣除各項發行費用27,599,167.25元，實際募集資金凈額2,972,400,825.11元。其中新增注冊資本322,234,156.00元，增加資本公積2,650,166,669.11元。截至2020年6月9日，公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具大華驗字[2020]000264號驗資報告驗證確認。

領益智造2022年年報顯示，2022年，領益智造實現營業收入344.85億元，同比增長13.49%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤15.96億元，同比增長35.25%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤14.94億元，同比增長85.68%；經營活動產生的現金流量凈額為41.25億元，同比增長289.46%。

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：公司以扣除回購專戶上已回購股份后的總股本7,021,030,903股為基數，每10股派發現金紅利1.15元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，公司總計擬派發現金紅利807,418,553.85元（含稅）。公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，按照分配總額不變的原則調整每股分配比例。

報告期內，領益智造資產減值準備本期金額為1,037,577,925.90元，上期金額為574,321,139.09元。

領益智造2023年一季報顯示，2023年第一季度，領益智造實現營業收入72.14億元，同比增長2.12%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6.47億元，同比增長115.01%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.28億元，同比增長80.19%；經營活動產生的現金流量凈額為25.50億元，同比增長172.19%。

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責任編輯：Rex_29