深圳證券交易所上市審核委員會2023年第36次審議會議于2023年5月26日召開，審議結果顯示，成都高新發展股份有限公司（證券簡稱：高新發展，證券代碼：000628.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

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上市委會議現場問詢的主要問題

無

需進一步落實事項

無

高新發展于2023年5月12日發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過69,100.00萬元（含69,100.00萬元），所募集資金扣除發行費用后，擬用于成都高新西區高端功率半導體器件和組件研發及產業化項目、補充流動資金。

本次可轉換公司債券的具體發行方式提請公司股東大會授權董事會與保薦人（主承銷商）在發行前協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券可向公司原A股股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。具體優先配售數量及比例提請股東大會授權董事會根據發行時具體情況確定，并在本次發行可轉債的發行公告中予以披露。原A股股東優先配售之外的余額和原A股股東放棄優先配售后的部分的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦人（主承銷商）在發行前協商確定，余額由承銷商包銷。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

公司聘請東方金誠為本次發行的可轉債進行信用評級。根據東方金誠出具的信用評級報告，公司主體信用等級為AA，評級展望為穩定，本期債券信用等級為AA。該級別反映了公司償還債務的能力很強，受不利經濟環境的影響不大，違約風險很低。在本次可轉債存續期限內，東方金誠將進行跟蹤評級，每年至少公告一次跟蹤評級報告。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為李曉紅、王雨。

高新發展2022年營業收入為65.71億元，同比下降0.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.99億元，同比增長21.87%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1.34億元，同比下降1.10%；經營活動產生的現金流量凈額為1.40億元，同比減少69.57%。

高新發展2023年第一季度營業收入為9.09億元，同比增長2.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3145.19萬元，同比增長173.36%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為3059.64萬元，同比增長177.27%；經營活動產生的現金流量凈額為-13.49億元，上年同期為-4.64億元。

經中國證券監督管理委員會《關于核準成都高新發展股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2405號）核準，成都高新發展股份有限公司通過主承銷商中信建投證券股份有限公司于2020年以非公開發行方式向成都高新投資集團有限公司、成都高新未來科技城發展集團有限公司和成都高新科技投資發展有限公司（2022年8月已更名為成都高新科技創新投資發展集團有限公司）定向發行40,800,000股人民幣普通股（A股），發行價格為6.66元/股，募集資金總額為人民幣271,728,000.00元，扣除各項發行費用人民幣3,164,739.63元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣268,563,260.37元。上述募集資金已于2020年10月29日全部到位，四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了川華信驗（2020）第0079號《成都高新發展股份有限公司驗資報告》。

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