矩子科技(300802.SZ)昨晚公告稱，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)及其時(shí)間尚存在不確定性。
矩子科技2023年1月17日披露的2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書（申報(bào)稿）顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金不低于人民幣30,000萬元（含本數(shù)）且不超過人民幣48,500.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人楊勇，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系；楊勇以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
(資料圖)
截至2022年9月30日，公司總股本為259,923,971股，楊勇直接持有62,709,120股，占公司總股本的24.13%，為公司第一大股東；矩子投資直接持有18,336,000股，占公司總股本的7.05%，楊勇持有矩子投資50.00%的股份，為矩子投資的控股股東，并擔(dān)任矩子投資執(zhí)行董事，對(duì)矩子投資擁有控制權(quán)。因此，楊勇個(gè)人可直接支配的表決權(quán)合計(jì)占公司股份表決權(quán)總數(shù)的31.18%，能夠?qū)ι鲜泄竟蓶|大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響。楊勇任公司董事長，直接參與公司重大經(jīng)營決策，能夠?qū)镜慕?jīng)營管理產(chǎn)生重大影響。綜上所述，公司的控股股東、實(shí)際控制人為楊勇。
按本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購股份數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后楊勇直接持有公司32.62%的股份，矩子投資持有公司6.26%的股份，楊勇個(gè)人可直接支配的表決權(quán)合計(jì)占公司股份表決權(quán)總數(shù)的38.89%，仍為公司控股股東及實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。
募集說明書顯示，鑒于本次發(fā)行對(duì)象楊勇的認(rèn)購資金來源涉及股權(quán)質(zhì)押融資，假設(shè)按上限發(fā)行股份且股權(quán)質(zhì)押融資金額為3.85億元，以2022年12月2日公司收盤價(jià)21.70元為質(zhì)押參考價(jià)，以35%為質(zhì)押率進(jìn)行測算，則楊勇需質(zhì)押股份數(shù)量為5,069.12萬股,占本次發(fā)行后楊勇控制發(fā)行人股份數(shù)量的比例為44.54%。如果未來公司股價(jià)出現(xiàn)大幅下跌的極端情況，而實(shí)際控制人又未能及時(shí)作出相應(yīng)調(diào)整安排，實(shí)際控制人質(zhì)押上市公司股份可能面臨處置，存在一定的股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)，提醒投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為14.80元/股。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額（不低于人民幣30,000萬元且不超過人民幣48,500萬元，含本數(shù)）除以最終發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，數(shù)量不足1股的余數(shù)作舍去處理，即發(fā)行數(shù)量不低于20,270,270股（含本數(shù)）且不超過32,770,270股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票之發(fā)行對(duì)象楊勇簽署的相關(guān)協(xié)議及出具的承諾，楊勇認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律、法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定；發(fā)行對(duì)象將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，按照公司的要求就本次發(fā)行中認(rèn)購的股票辦理相關(guān)股份鎖定事宜；發(fā)行對(duì)象所取得本次發(fā)行的股票因公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案尚需經(jīng)深圳證券交易所審核通過，并取得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后方可實(shí)施。
矩子科技表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將為公司未來業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長和新產(chǎn)品的升級(jí)拓展提供資金支持，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，提升公司核心競爭力，有利于公司未來長遠(yuǎn)經(jīng)營發(fā)展。
矩子科技本次定增的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是中信證券，保薦代表人是謝雯、陳靜雯。
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