上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會2023年第8次審議會議于2023年1月18日上午召開，審議結(jié)果顯示，深圳市譽辰智能裝備股份有限公司（簡稱“譽辰智能”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第19家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會17家，北交所過會2家)。

(相關資料圖)

譽辰智能的保薦機構(gòu)（主承銷商）是興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人是尹涵、王海桑。這是興業(yè)證券今年保薦成功的第1單IPO項目。

譽辰智能主營業(yè)務為非標自動化智能裝配設備、測試設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為鋰離子電池智能制造裝備與消費電子類智能制造設備，可廣泛運用于新能源、汽車電子、消費電子等多領域產(chǎn)品的智能生產(chǎn)制造，是實現(xiàn)生產(chǎn)自動化、智能化和高效化的關鍵裝備。

截至招股說明書簽署日，張漢洪直接持有公司20.05%的股份，宋春響直接持有公司20.85%的股份，袁純?nèi)苯映钟泄?0.05%的股份，宋春響作為發(fā)行人員工持股平臺譽辰投資的執(zhí)行事務合伙人，通過譽辰投資控制公司6.97%的股份，并實際支配一致行動人肖誼發(fā)直接持有公司2.41%的股份對應的表決權(quán)。因此，張漢洪、宋春響和袁純?nèi)嫌嬁刂乒?0.33%的表決權(quán)。張漢洪、宋春響和袁純?nèi)珵楣镜墓餐毓晒蓶|、實際控制人。

譽辰智能擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行總量不超過1000.00萬股，且不低于本次發(fā)行上市后公司股份總數(shù)的25%。公司擬募集資金4.28億元，用于研發(fā)生產(chǎn)基地新建項目、補充營運資金。

上市委現(xiàn)場問詢問題

1.請發(fā)行人代表說明：（1）關于實際控制人認定，本次申請認定與前次被相關上市公司收購時披露的認定不一致的原因，本次申請過程中再次變更認定的原因；（2）申請文件披露自2020年1月起至今，發(fā)行人實際控制人為張漢洪、宋春響和袁純?nèi)睦碛墒欠癯浞帧Ｕ埍Ｋ]代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合同行業(yè)可比公司情況說明公司勞務外包規(guī)模占比較高的合理性，是否通過勞務外包控制公司員工數(shù)量而滿足研發(fā)人員占比等條件；（2）結(jié)合主要勞務外包供應商成立時間較短、且部分主要為發(fā)行人服務，部分供應商為發(fā)行人前員工或前合作方員工等設立，說明相關勞務外包商與發(fā)行人之間是否存在關聯(lián)關系或其他利益安排；（3）結(jié)合公司勞務外包管理方式、勞務外包員工從事部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)與公司生產(chǎn)人員核心崗位一致等說明，勞務外包人員由勞務外包公司負責管理的情況是否真實，是否存在核心業(yè)務外包、“假外包、真派遣”等情況。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表：（1）說明報告期公司在維持較高財務杠桿的同時仍然進行大比例分紅的原因；（2）與同行業(yè)可比公司資產(chǎn)運營效率比較說明公司市場定位、機器設備占比和金額低的原因、產(chǎn)品核心競爭力以及未來擬就改善資產(chǎn)運營效率所采取的措施；（3）結(jié)合現(xiàn)有資產(chǎn)運營效率說明募投項目達產(chǎn)后實現(xiàn)相關收入所需要增加的運營資本的規(guī)模。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

無

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：

關鍵詞： 興業(yè)證券

責任編輯：Rex_19