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昨晚，恒泰艾普(300157.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年1月18日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于恒泰艾普集團股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，具體審核意見請以《審核中心意見落實函》為準，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

恒泰艾普表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

2023年1月16日，恒泰艾普發(fā)布的關(guān)于創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票之募集說明書(三次修訂稿)顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為不超過66,440.09萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金及償還債務。

本次發(fā)行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第九次會議決議公告日，發(fā)行價格為人民幣3.11元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過213,633,743股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前上市公司總股本712,113,257股的30%。其中，碩晟科技擬認購不超過71,211,248股（含本數(shù)），李麗萍擬認購不超過71,211,248股（含本數(shù)），碩晟智能擬認購不超過71,211,247股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為碩晟科技、碩晟智能及公司實際控制人李麗萍。碩晟科技為公司控股股東，李麗萍為公司實際控制人，碩晟智能為李麗萍100%控股子公司。本次向特定對象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行前后，上市公司的控股股東均為碩晟科技，實際控制人均為李麗萍。本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

關(guān)于本次向特定對象發(fā)行的目的，恒泰艾普表示，實際控制人提高持股比例，提振市場信心；補充公司營運資金，滿足業(yè)務增長；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強抗風險能力；降低公司財務費用，提升盈利能力。

恒泰艾普發(fā)布的關(guān)于恒泰艾普集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函回復報告(修訂稿)顯示，保薦機構(gòu)（主承銷商）是第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司（簡稱“一創(chuàng)投行”），保薦代表人是尹航、鄭旭楠。

關(guān)鍵詞： 恒泰艾普

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