出品丨搜狐汽車(chē)·汽車(chē)咖啡館
(資料圖片)
作者丨韋燕玲
在今年的上海車(chē)展上，新能源車(chē)無(wú)疑出盡了風(fēng)頭。但有趣的是，作為新能源汽車(chē)“心臟”的動(dòng)力電池，卻沒(méi)有攪起多大的水花。
這邊廂喊著：“燃油車(chē)的時(shí)代要結(jié)束了！”，那邊廂，結(jié)束這個(gè)時(shí)代最為關(guān)鍵的動(dòng)力電池卻少有人問(wèn)津。
比起一年前“主機(jī)廠都在給電池廠打工”時(shí)的熱度，在這屆熱鬧的車(chē)展上，流量與聚光燈下似乎難見(jiàn)動(dòng)力電池企業(yè)們的身影。
而在資本市場(chǎng)上，鋰電板塊從年初伊始更是一路走跌。盡管一季度寧德時(shí)代、億緯鋰能等公司營(yíng)收數(shù)據(jù)大漲，但大家的股價(jià)卻是一水兒的腰斬——截至5月17日收盤(pán)，寧德時(shí)代股價(jià)240元，總市值相較于高點(diǎn)蒸發(fā)了超208億元，來(lái)到1.06萬(wàn)億元。
頗有點(diǎn)憋屈。
其實(shí)細(xì)看這次車(chē)展，動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的廠商來(lái)了大半，展臺(tái)上個(gè)個(gè)拿出的都是“看家本領(lǐng)”，毫無(wú)疑問(wèn)，大家都是想來(lái)發(fā)聲的。可為啥只有寧德時(shí)代的“凝聚態(tài)電池”打響了話(huà)題度？
一個(gè)心照不宣的原因在于現(xiàn)階段動(dòng)力電池真正能稱(chēng)之為“革命性”的技術(shù)突破太少了。
從1991年鋰離子電池正式投入商業(yè)化使用算起，鋰電池商業(yè)化已經(jīng)有三十多年之久。而在汽車(chē)上使用的鋰離子動(dòng)力電池的技術(shù)研究也已經(jīng)20多年。
特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人馬克·塔彭寧表示：“2003年我們創(chuàng)辦特斯拉的時(shí)候，電動(dòng)車(chē)的電池技術(shù)迭代速度大概在7%到8%，但19年之后電池容量方面基本沒(méi)有什么大的變化，每年的進(jìn)步也幾乎是微弱的一點(diǎn)點(diǎn)。”
最近五年，液態(tài)鋰離子動(dòng)力電池能量密度幾乎已經(jīng)快要觸及天花板。里程焦慮、快充難題依舊沒(méi)有得到解決。而固態(tài)、半固態(tài)電池等實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)仍需不少時(shí)間。
這也就意味著，在現(xiàn)階段技術(shù)創(chuàng)新并非動(dòng)力電池行業(yè)最關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)要素，整個(gè)市場(chǎng)開(kāi)始全面轉(zhuǎn)向在生產(chǎn)、成本、規(guī)模上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的階段。
01 寧德時(shí)代水平代表行業(yè)天花板
今年的上海車(chē)展，不少TOP10的動(dòng)力電池廠商都積極參展，像寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等企業(yè)都設(shè)立了展臺(tái)。
整體來(lái)看，這些動(dòng)力電池企業(yè)所公布的產(chǎn)品和技術(shù)基本都集中在了提升電池安全性、充電效率、能量密度上。
比如寧德時(shí)代發(fā)布的凝聚態(tài)電池，是本次所有發(fā)布的新品中堪稱(chēng)最強(qiáng)的存在——其單體能量密度達(dá)500Wh/kg，如果真的能夠量產(chǎn)落地，不僅能大大緩解新能源汽車(chē)的里程焦慮，甚至有可能推動(dòng)電動(dòng)航空領(lǐng)域的發(fā)展。
而像欣旺達(dá)推出的閃充電池、億緯鋰能推出的4695大圓柱電池、以及中創(chuàng)新航的“頂流電池”，能量密度均在300Wh/kg以上。
除了更高的能量密度之外，快充性能也頻頻被提及。比如欣旺達(dá)的“閃充電池”方形款10 分鐘能夠充電20%-80%，能夠支持續(xù)航1000公里。
而巨灣技研也亮出了一款獲“電動(dòng)汽車(chē)最快充電技術(shù)”認(rèn)證的XFC極速電池。據(jù)稱(chēng)，該款電池將應(yīng)用于合創(chuàng)汽車(chē)MPV V09上，將于2023 年上市交付，最快充電5分鐘，續(xù)航增加200km。
而從技術(shù)創(chuàng)新的角度來(lái)看，電芯結(jié)構(gòu)、電池系統(tǒng)上基本已經(jīng)趨于成熟，而材料的創(chuàng)新上，更具突破性的材料在短期內(nèi)又無(wú)法快速商業(yè)化落地。
換言之，動(dòng)力電池企業(yè)們?cè)偃绾问褂谩白羁臁薄ⅰ巴黄啤薄ⅰ邦嵏病钡茸盅郏脖仨毘姓J(rèn)現(xiàn)在的技術(shù)進(jìn)展相對(duì)于整個(gè)電池體系而言是微乎其微的。
此前，搜狐汽車(chē)在與多位動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)人士交流時(shí)，不少業(yè)內(nèi)人士均對(duì)上述觀點(diǎn)表示認(rèn)可。
有華友鈷業(yè)相關(guān)人士向搜狐汽車(chē)表示：“可能在2023年之前，我們都很難看到有全新的技術(shù)出現(xiàn)。”
未來(lái)的動(dòng)力電池技術(shù)基本上還是屬于局部的改進(jìn)，比如我們現(xiàn)在看到的能量密度的逐步提升、充電效率一點(diǎn)點(diǎn)加快……并且從材料角度而言，目前主流的磷酸鐵鋰和三元材料兩種路線(xiàn)的能量密度天花板似乎都已經(jīng)觸及到。
但在電池材料、結(jié)構(gòu)等方面的不斷改進(jìn)之外，生產(chǎn)工藝也是整個(gè)行業(yè)在著重努力的一個(gè)方向。
拿去年舉例，2022年鋰電池行業(yè)中，電池的原材料成本可能會(huì)占到92%，但是剩余的8%的加工成本仍然還是各家在想辦法降低的。這就意味著新的工藝路線(xiàn)開(kāi)發(fā)也是動(dòng)力電池企業(yè)們的重中之重。
比如自動(dòng)化生產(chǎn)需求的快速增長(zhǎng)。
今年4月份，搜狐汽車(chē)在與位于江蘇的某動(dòng)力電池TOP10廠商內(nèi)部人員交流時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)毓S存在一定程度的“招工難”問(wèn)題——因?yàn)楣べY低等各種問(wèn)題，在當(dāng)?shù)卣惺债a(chǎn)業(yè)工人并不容易。
工資低招不到產(chǎn)業(yè)工人則影響擴(kuò)產(chǎn)；而一昧增加工資則會(huì)加重企業(yè)成本負(fù)擔(dān)，因此自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備便迎來(lái)了窗口期。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，鋰電池行業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)與傳統(tǒng)生產(chǎn)線(xiàn)相比，運(yùn)營(yíng)成本可以降低20%，產(chǎn)品研發(fā)周期能縮短20%，生產(chǎn)效率能提高20%，不良品率可降低10%，能源利用率將提高10%。
而在前不久，正力新能也高調(diào)官宣了自己的“軟件定義電芯”工廠，并發(fā)布了智能工廠ZOE（Zenergy Operation Excellence）架構(gòu)，能夠?qū)?duì)客戶(hù)的響應(yīng)時(shí)間整體縮短50%，工時(shí)效率提升33%。
其實(shí)生產(chǎn)工藝層面的改進(jìn)歸根結(jié)底還是回到企業(yè)的降本增效上，而提到降本，就不得不談規(guī)模。
02規(guī)模效應(yīng)加快行業(yè)分化
對(duì)制造業(yè)而言，規(guī)模效應(yīng)的重要性不言而喻。
如前所述，在當(dāng)前動(dòng)力電池企業(yè)的技術(shù)水平相對(duì)穩(wěn)定，并且開(kāi)始在生產(chǎn)制造工藝上不斷改進(jìn)的背景下，擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)就成為了行業(yè)內(nèi)各家企業(yè)的制勝法寶。
首先，生產(chǎn)規(guī)模更大的企業(yè)在保持市場(chǎng)份額和產(chǎn)業(yè)鏈話(huà)語(yǔ)權(quán)方面有更大優(yōu)勢(shì)。
一個(gè)最好的例子便是寧德時(shí)代。
受到上游原材料成本暴增的影響，2022年寧德時(shí)代全年綜合毛利率略微下滑，為20.25%。
但這樣的毛利表現(xiàn)仍然甩了動(dòng)力電池圈里的其他玩家一大段距離——2022年中創(chuàng)新航整體毛利率為10.3%，億緯鋰能16.43%，欣旺達(dá)13.84%……
這跟其規(guī)模一再擴(kuò)大并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出后面玩家有直接關(guān)系——據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2022年，寧德時(shí)代全球市占率達(dá)到了37%，拿下了近五年來(lái)最好的成績(jī)。
寧德時(shí)代此前發(fā)布消息稱(chēng)到2025年，公司產(chǎn)能將提升到860Gwh，如果再加入新的項(xiàng)目，公司年產(chǎn)能可能達(dá)到1000GWh。作為對(duì)比，2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總產(chǎn)量?jī)H為545.9GWh。
除此之外，對(duì)于近幾年不少主機(jī)廠興起的自研電池風(fēng)潮，其實(shí)也必須要實(shí)現(xiàn)一定的規(guī)模才能夠達(dá)到降本提升毛利率的效果。
據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，一家主機(jī)廠至少要在一個(gè)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)50萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，自產(chǎn)電芯才可能具備成本優(yōu)勢(shì)。
廣汽資本董事總經(jīng)理袁鋒在接受媒體采訪時(shí)表示：“2022年廣汽新能源銷(xiāo)量有望到25萬(wàn)～30萬(wàn)輛，我們就決定親自下場(chǎng)去造電池了。”
另一方面，規(guī)模也是影響新技術(shù)最終商業(yè)化落地的一個(gè)關(guān)鍵要素。
特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人馬克·塔彭寧指出，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)們?cè)诂F(xiàn)有的鋰離子電池技術(shù)上投入了大量的資金和研發(fā)力量，這些投入是任何能夠與之競(jìng)爭(zhēng)的新技術(shù)都無(wú)法比擬的。除非該新技術(shù)能在現(xiàn)有的設(shè)備、生產(chǎn)工藝條件下進(jìn)行生產(chǎn)，否則會(huì)很難大范圍投產(chǎn)。
03小企業(yè)退場(chǎng)是行業(yè)洗牌的序幕
而在動(dòng)力電池行業(yè)依靠生產(chǎn)、資本和規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中，不少玩家已經(jīng)黯然退場(chǎng)。
根據(jù)搜狐汽車(chē)不完全統(tǒng)計(jì)，近三年來(lái)，有至少6家國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)走到了破產(chǎn)這一關(guān)，而部分跨界的玩家也悄悄退場(chǎng)回歸老本行，又或者是受到下游車(chē)企客戶(hù)的影響導(dǎo)致資金回籠困難。
比如2019年備受關(guān)注的沃瑪特破產(chǎn)——沃瑪特曾是國(guó)產(chǎn)電池行業(yè)龍頭，在2015年時(shí)其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所占份額就多達(dá)26.6%，2016年堅(jiān)瑞沃能以52億將其成功收購(gòu)。
但后來(lái)受到國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)政策補(bǔ)貼調(diào)整、業(yè)務(wù)擴(kuò)張?jiān)鏊龠^(guò)快、應(yīng)收賬款回款較慢，資金鏈緊張等因素的影響，2019年末沃瑪特還是進(jìn)入了破產(chǎn)清算程序。
而在歐洲市場(chǎng)，也有動(dòng)力電池企業(yè)倒下了。Britishvolt是英國(guó)目前唯一一家本土電池企業(yè)，該公司此前計(jì)劃投資38億英鎊（約313億人民幣）建設(shè)一座大型工廠，但受到供應(yīng)鏈不完整、原材料短缺等影響，最終這根英國(guó)獨(dú)苗還是走到了破產(chǎn)這一步。
2023年2月9日晚間，珈偉新能發(fā)布公告稱(chēng)，公司相關(guān)的鋰電池制造已經(jīng)停產(chǎn)，已不具備研發(fā)、生產(chǎn)鋰電池的相關(guān)條件，公司開(kāi)發(fā)光伏電站及工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目所需的鋰電池，也將通過(guò)集中外采的方式進(jìn)行。
該公司主要生產(chǎn)鋰電池產(chǎn)品，但在過(guò)去兩年因公司資金無(wú)法及時(shí)籌措到位，持續(xù)處于虧損狀態(tài)，最終被迫選擇停產(chǎn)。
而在今年動(dòng)力電池市場(chǎng)庫(kù)存高企，產(chǎn)能明顯過(guò)剩的情況下，對(duì)于珈偉新能這樣小規(guī)模的企業(yè)而言日子會(huì)更加艱難。
前述的華友鈷業(yè)內(nèi)部人士告訴搜狐汽車(chē)，未來(lái)動(dòng)力電池領(lǐng)域中的小企業(yè)在規(guī)模受限的情況，做“專(zhuān)精型”企業(yè)，在某一領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)力會(huì)更有出路。
而對(duì)于像寧德時(shí)代這樣的大廠而言，市場(chǎng)規(guī)模足夠大，現(xiàn)金流充足、研發(fā)投入高，很容易能夠加大與后面玩家的差距。
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