去年底遞交招股書的優(yōu)客工場最終還是選擇以借殼的方式曲線上市。

7月6日，優(yōu)客工場與總部位于紐約的特殊目的收購公司Orisun Acquisition Corp.簽訂了最終合并協(xié)議，預(yù)計合并后的公司總價值將達到約7.69億美元。合并后的公司預(yù)計將以新的股票代碼在納斯達克交易所交易。

對此，投中網(wǎng)向優(yōu)客工場官方求證，對方表示，“感謝支持‘不予置評’”。

公開資料顯示，Orisun Acquisition Corp.是一家殼公司，在美國特拉華州注冊成立，目的是與一個或多個企業(yè)或?qū)嶓w進行合并、股份交換、資產(chǎn)收購、股份購買、資本重組、重組或類似的業(yè)務(wù)合并。

根據(jù)合并協(xié)議的條款，Orisun的全資子公司Ucommune International將收購Ucommune，從而使Ucommune International成為納斯達克交易所的上市公司。在交易生效時，優(yōu)客工場的股東和管理層將獲得Ucommune International的7,000萬股普通股。 此外，Ucommune股東將有權(quán)獲得最多不超過400萬股Ucommune International普通股的收益對價，但前提是優(yōu)客工場2020年、2021年和2022年的凈收入符合某些特定條件，或在達到某些特定目標(biāo)之前達到一定的股價門檻。除某些例外情況外，現(xiàn)有Ucommune股東持有的所有股份將在交易完成后至少六個月內(nèi)遵守鎖定協(xié)議。

合并后的公司的預(yù)估市值約為7.69億美元，相當(dāng)于2022年預(yù)計凈收入的2.58倍，在沒有股東贖回的情況下，優(yōu)客工場將從Orisun的信托賬戶中收到4480萬美元現(xiàn)金。

交易完成后，優(yōu)客工場目前的管理團隊將繼續(xù)運營公司。

據(jù)Orisun新聞稿，Orisun董事長Wei Chen稱，“我們很高興能將Orisun和優(yōu)客工場結(jié)合起來，也很欣賞毛大慶先生和優(yōu)客工場管理團隊所建立的公司。我期待與優(yōu)客工場充滿活力的管理團隊合作，幫助他們在繼續(xù)成長的同時成為一家上市公司。”

優(yōu)客工場創(chuàng)始人毛大慶則表示:“我們很高興能與Orisun達成合并協(xié)議，今天的宣布對優(yōu)客工場來說是一個重要的里程碑。該交易直接符合我們的戰(zhàn)略目標(biāo)，并將釋放我們新的增長計劃令人興奮的潛力，包括擴大我們的輕資產(chǎn)模式。作為一家上市公司，我們期待加強我們的市場領(lǐng)先地位，并擴大我們在中國的足跡。”

關(guān)鍵詞： 優(yōu)客工場 Orisun Acquisition Corp

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