深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第57次審議會(huì)議于2023年7月28日召開，審議結(jié)果顯示，寧波震裕科技股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：震裕科技，證券代碼：300953.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題
(相關(guān)資料圖)
無
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無
震裕科技2023年7月20日披露2023年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會(huì)稿），公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣119,500.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于年產(chǎn)9億件新能源動(dòng)力鋰電池頂蓋項(xiàng)目、年產(chǎn)3.6億件新能源汽車鋰電池殼體新建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
震裕科技本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
震裕科技本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。
震裕科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。
震裕科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
震裕科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。
震裕科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債已經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)級(jí)，并出具了《寧波震裕科技股份有限公司2023年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》（新世紀(jì)債評(píng)（2023）010205）。根據(jù)該評(píng)級(jí)報(bào)告，震裕科技的主體信用級(jí)別為AA-，可轉(zhuǎn)債的債項(xiàng)信用級(jí)別為AA-，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間內(nèi)，上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司將至少每年進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)。如果由于外部經(jīng)營環(huán)境、本公司自身情況或評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)變化等因素，導(dǎo)致本期可轉(zhuǎn)換公司債券的信用評(píng)級(jí)降低，將會(huì)增大投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資者的利益產(chǎn)生一定影響。
截至2022年12月31日，震裕科技總股本102,782,850股，其中，公司控股股東、實(shí)際控制人為蔣震林、洪瑞娣。蔣震林、洪瑞娣分別直接持有公司32.32%和12.83%股份，占公司總股本的45.15%；蔣震林控制的寧波震裕新能源有限公司和寧波聚信投資合伙企業(yè)（有限合伙）分別持有公司5.66%、4.84%股份；因此，蔣震林、洪瑞娣通過直接及間接持股的方式合計(jì)控制公司55.65%表決權(quán)的股份。蔣震林、洪瑞娣為夫妻關(guān)系，蔣震林擔(dān)任公司董事長及總經(jīng)理，洪瑞娣擔(dān)任公司董事。因此蔣震林、洪瑞娣是公司的控股股東、實(shí)際控制人。
震裕科技本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為劉佳夏、李守民。
震裕科技于2021年3月18日在深交所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，公開發(fā)行股票2,327.00萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25%，全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份；發(fā)行價(jià)格為28.77元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為田尚清、劉佳夏。
震裕科技2021年首次公開發(fā)行募集資金總額為66,947.79萬元，募集資金凈額為59,618.09萬元；公司2021年3月15日披露招股書顯示，公司擬募集資金62,344.18萬元，計(jì)劃用于電機(jī)鐵芯精密多工位級(jí)進(jìn)模擴(kuò)建項(xiàng)目、年產(chǎn)4,940萬件新能源動(dòng)力鋰電池頂蓋及2,550萬件動(dòng)力鋰電殼體生產(chǎn)線項(xiàng)目、年增產(chǎn)電機(jī)鐵芯沖壓件275萬件項(xiàng)目、年產(chǎn)2500萬件新能源汽車鋰電池殼體項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
震裕科技2021年首次公開發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用共計(jì)7,329.70萬元，其中，承銷保薦費(fèi)用為4,421.10萬元。
震裕科技2022年11月7日披露2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票上市公告書，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量為9,702,850股，發(fā)行對(duì)象為2名，為蔣震林及其控制的寧波震裕新能源有限公司，實(shí)際控制人蔣震林、洪瑞娣夫婦發(fā)行前直接及間接合計(jì)持有公司51.03%股份，因此蔣震林及其控制的寧波震裕新能源有限公司參與本次發(fā)行的認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為82.45元/股，募集資金總額為799,999,982.50元，募集資金凈額為792,175,734.53元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為劉佳夏、秦靜。
震裕科技2022年?duì)I業(yè)收入為57.52用于，同比增長89.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.04億元，同比下降39.11%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為9175.68萬元，同比下降44.72%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-9.97億元，上年同期為-3.16億元。
震裕科技2023年第一季度營業(yè)收入為10.70億元，同比下降14.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1577.36萬元，同比下降71.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1244.87萬元，同比下降76.68%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2.44億元，上年同期為-1.19億元。
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