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深交所上市審核委員會2023年第58次審議會議于2023年7月28日召開，審議結果顯示，四川省自貢運輸機械集團股份有限公司（以下簡稱“運機集團”，001288.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

運機集團2023年7月18日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過73,000.00萬元（含73,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：數字孿生智能輸送機生產項目、補充流動資金。

聯合資信評估股份有限公司對本次發行的可轉換公司債券進行了信用評級，并于2023年5月6日出具了《四川省自貢運輸機械集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券信用評級報告》（聯合〔2023〕2601號），評定公司主體信用等級為AA-，本次發行的可轉債信用等級為AA-。

運機集團本次可轉債的保薦機構（主承銷商）是招商證券股份有限公司，保薦代表人是王志鵬、孫靜。

2021年11月1日，運機集團在深交所主板上市，發行股份數量為4000.00萬股，全部為公開發行新股，不安排老股轉讓。運機股份的發行價格為14.55元/股。公司本次發行新股募集資金總額為5.82億元，募集資金凈額為5.18億元。

2021年10月19日，運機集團發布的招股書顯示，公司擬募集資金5.18億元，用于大規格管帶機數字化加工生產線技術改造項目、物料輸送成套裝備遠程數據采集分析控制系統應用產業化項目、露天大運量節能環保輸送裝備智能化生產基地建設項目、西南運輸機械技術研發中心項目、補充流動資金。

運機集團IP0的保薦機構為招商證券股份有限公司，保薦代表人為葛麒、張鵬。運機集團的發行費用約6358.77萬元，其中，招商證券股份有限公司獲得保薦費用及承銷費用3773.58萬元。

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責任編輯：Rex_31