益生股份(002458.SZ)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于山東益生種畜禽股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）履行相關(guān)注冊(cè)程序。

益生股份表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

2023年6月12日，益生股份發(fā)布了2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）為不超過116,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于種豬養(yǎng)殖項(xiàng)目、種雞孵化場(chǎng)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

(資料圖片僅供參考)

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包含公司實(shí)際控制人曹積生在內(nèi)的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過35名的特定對(duì)象，包括符合法律、法規(guī)規(guī)定條件的境內(nèi)證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、其他境內(nèi)法人投資者和自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的只能以自有資金認(rèn)購。

曹積生承諾認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份數(shù)量比例不低于30%。曹積生不參與本次向特定對(duì)象發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過程，但接受競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同的價(jià)格認(rèn)購。若發(fā)生沒有通過競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況，實(shí)際控制人曹積生將以發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%）作為認(rèn)購價(jià)格繼續(xù)參與本次認(rèn)購且認(rèn)購數(shù)量比例保持不變。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)的金額。

益生股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過120,000,000股（含本數(shù)），以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件為準(zhǔn)。公司發(fā)行前總股本為992,909,980股，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所主板上市交易。本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行完成后的股份比例共同享有。本次發(fā)行的決議自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按照新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

公司本次發(fā)行對(duì)象中曹積生為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)，曹積生擬參與認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。截至募集說明書簽署日，除曹積生外，本次發(fā)行尚未確定其他發(fā)行對(duì)象，因而無法確定其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中披露其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

截至募集說明書簽署日，公司股本總額為992,909,980股，曹積生直接持有公司408,467,929股，占比41.14%，系公司的控股股東、實(shí)際控制人。按照本次發(fā)行的數(shù)量上限120,000,000股、曹積生認(rèn)購其中30%股份測(cè)算，本次發(fā)行完成后，曹積生將持有公司444,467,929股股份（占本次發(fā)行后公司總股本的比例為39.94%），曹積生仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

益生股份本次發(fā)行的的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為程培棟、甘強(qiáng)科。

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