科威爾（688551.SH）今日收報66.12元，漲幅0.05%。
昨晚，科威爾發布以簡易程序向特定對象發行股票預案。本次發行募集資金總額不超過人民幣20510.27萬元（含本數），且不超過最近一年末凈資產百分之二十。在扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部用于小功率測試電源系列產品擴產項目、補充流動資金。
(資料圖)
本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元。本次發行股票采用以簡易程序向特定對象發行的方式，經公司2022年年度股東大會授權的董事會決定啟動發行程序，并在中國證監會作出予以注冊決定后10個工作日內完成發行繳款。
本次發行對象為符合監管部門規定的法人、自然人或者其他合法投資組織等不超過35名（含35名）的特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
科威爾本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
科威爾本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，擬發行股票的數量不超過24090963股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%。發行數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次發行的股票自上市之日起6個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。
本次發行的股票擬在上交所科創板上市交易。本次發行股票后，發行前公司滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發行后的股份比例共享。本次發行決議的有效期限為公司2022年年度股東大會審議通過之日起，至公司2023年年度股東大會召開之日止。
截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。最終本次發行是否存在因關聯方認購本次發行的股票而構成關聯交易的情形，將在發行結束后相關公告中予以披露。
截至預案公告日，科威爾的控股股東、實際控制人為傅仕濤，持有公司22437272股股份，占公司總股本的27.94%；合肥合涂股權投資合伙企業（有限合伙）及合肥京坤股權投資合伙企業（有限合伙）系公司員工持股平臺，分別持有公司2590909股股份及2124546股股份，分別占公司總股本的3.23%及2.65%，其執行事務合伙人系公司實際控制人、控股股東傅仕濤，存在一致行動人關系。根據本次發行的股票數量上限24090963股測算，本次發行完成后，公司控股股東、實際控制人傅仕濤直接持股比例占公司總股本的21.49%，一致行動人合肥合涂股權投資合伙企業（有限合伙）及合肥京坤股權投資合伙企業（有限合伙）持股比例分別占公司總股本的2.48%及2.04%，傅仕濤仍將保持控股股東、實際控制人地位。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。
科威爾2020年9月10日在上交所科創板上市，發行數量為2000萬股，發行價格37.94元/股，保薦機構為國元證券股份有限公司，保薦代表人為章鄭偉、姬福松。
科威爾募集資金總額為7.59億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為6.90億元。科威爾最終募集資金凈額較原計劃多4.13億元。科威爾9月3日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金2.76億元，分別用于高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導體測試裝備生產基地建設項目，測試技術中心建設項目，全球營銷網絡及品牌建設項目以及補充流動資金。
科威爾本次上市發行費用為6924.81萬元，其中保薦機構國元證券股份有限公司獲得保薦費用和承銷費用5611.60萬元，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計費用450.94萬元，安徽天禾律師事務所獲得律師費用377.36萬元。
科威爾2022年年度報告顯示，2022年，科威爾實現營業收入3.75億元，同比增長51.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6222.46萬元，同比增長9.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4472.01萬元，同比增長44.04%；經營活動產生的現金流量凈額-963.30萬元，同比下滑180.41%。
科威爾2022年度計提資產減值準備金額為180.29萬元，上期金額為61.42萬元。
科威爾擬以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.70元（含稅）。截至2023年3月31日，公司總股本為80303210股，以此計算擬派發現金紅利合計29712187.70元（含稅），占公司2022年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為47.75%。公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。
科威爾2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，科威爾實現營業收入9714.76萬元，同比增長63.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2209.44萬元，同比增長195.86%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2021.56萬元；經營活動產生的現金流量凈額36.02萬元。
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責任編輯：Rex_31
