深圳證券交易所上市審核委員會2023年第34次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司（簡稱“易瑞生物”，300942.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

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易瑞生物于5月11日發(fā)布的募集說明書(上會稿)(修訂稿)顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過人民幣32,819.67萬元（含32,819.67萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項目：食品安全快速檢測產(chǎn)業(yè)化項目（二期）、動物診斷產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目、快檢技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉(zhuǎn)債的擬發(fā)行總額不超過人民幣32,819.67萬元（含32,819.67萬元），具體發(fā)行數(shù)額提請股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

易瑞生物表示，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目經(jīng)過公司謹(jǐn)慎論證，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，項目的實施有利于推動公司把握市場機(jī)遇，進(jìn)一步提升公司的核心競爭力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司和全體股東的利益。

易瑞生物本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦人（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為劉鴻斌、余前昌。

易瑞生物于2021年2月9日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為4086萬股，發(fā)行價格為5.31元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為劉鴻斌、郭哲

易瑞生物募集資金總額為2.17億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為1.75億元。易瑞生物最終募集資金比原計劃少3811.38萬元。易瑞生物于2021年2月4日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金2.13億元，全部用于食品安全快速檢測產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目。

易瑞生物上市發(fā)行費(fèi)用為4161.33萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用2311.32萬元。

易瑞生物2022年年報顯示，2022年，公司營業(yè)收入為6.87億元，同比增長14.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為8296.55萬元，同比減少64.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為6546.96萬元，同比減少69.36%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.53億元，同比減少40.27%。

易瑞生物2023年第一季度報告顯示，今年第一季度，公司營業(yè)收入為6070.76萬元，同比減少79.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2806.11萬元，同比減少124.59%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-2981.68萬元，同比減少127.53%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5399.07萬元，上年同期為-5117.72萬元。

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