集泰股份（002909.SZ）昨日晚間發布公告稱，公司于5月18日收到深交所上市審核中心出具的《關于廣州集泰化工股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會履行相關注冊程序。
集泰股份表示，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據上述事項進展情況，按照相關法律法規規定及要求及時履行信息披露義務。
集泰股份5月15日披露的向特定對象發行A股股票募集說明書(2022年度財務數據更新版)顯示，公司本次向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過28,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將投資于以下項目：年產2萬噸乙烯基硅油、2萬噸新能源密封膠、0.2萬噸核心助劑建設項目。
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本次向特定對象發行A股股票的發行對象不超過35名（含），為符合中國證監會規定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。
最終發行對象由公司股東大會授權董事會在取得中國證監會同意注冊后，與保薦機構（主承銷商）根據相關法律、行政法規、部門規章及規范性文件的規定，根據發行對象申購報價的情況，按照價格優先的原則合理確定，所有投資者均以現金認購公司本次發行的股份。若國家法律、法規對此有新的規定，公司將按新的規定進行調整。
本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。本次發行的最終發行價格將在公司本次發行申請獲得深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監會作出的同意注冊的決定后，由公司董事會與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、行政法規、規章和規范性文件的規定，根據發行對象申購報價的情況，按照價格優先的原則合理確定。
本次向特定對象發行A股股票數量最終以本次向特定對象發行A股股票募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行數量不超過本次發行前公司總股本的7%，即不超過26,092,671股（含本數），且擬募集資金總額不超過28,000.00萬元（含本數）。最終發行數量將在本次發行經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會根據公司股東大會的授權及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若本次發行的股份總數因監管政策變化或根據發行審批文件的要求予以調整的，則本次發行的股票數量屆時將相應調整。
本次發行對象認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。
截至募集說明書簽署日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。
截至募集說明書簽署日，安泰化學直接持有公司40.06%股份，為公司控股股東；鄒榛夫直接和間接控制公司42.30%股份，為公司的實際控制人。按照本次發行的數量上限測算，本次發行完成后，安泰化學持有的股份總數占公司股本總額的比例不低于37.44%，仍為公司控股股東；鄒榛夫直接和間接控制公司股份總數占公司股本總額的比例不低于39.53%，仍為公司實際控制人。本次發行不會導致公司控制權變化，不會改變安泰化學的控股股東地位，鄒榛夫仍為集泰股份的實際控制人。符合《公司法》、《證券法》、《發行管理辦法》的相關規定。
集泰股份本次發行的保薦機構為中航證券有限公司，保薦代表人為毛軍、陳靜。
集泰股份2022年年度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入14.50億元，同比下降13.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1016.30萬元，同比下降79.95%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤280.71萬元，同比下降93.51%；經營活動產生的現金流量凈額-304.31萬元，同比下降0.43%。
報告期內，以公司現有總股本扣除回購專戶中股份數后的367,857,257股為基數，向全體股東每10股派0.50元人民幣現金（含稅），合計分紅18,392,862.85元（含稅），不送紅股，也不進行資本公積轉增股本。
集泰股份2023年第一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入2.57億元，同比下降23.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤76.25萬元，同比增長37.41%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-2.64萬元；經營活動產生的現金流量凈額-1824.16萬元。
集泰股份前次募集資金使用情況報告(修訂稿)顯示，公司于2020年10月獲得中國證券監督管理委員會出具的《關于核準廣州集泰化工股份有限公司非公開發行股票的批復》證監許可字[2020]2581號文核準，公司非公開發行32,715,375股人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣9.17元，共募集資金總額為人民幣299,999,988.75元，公司于2020年12月24日實際收到凈募集資金總額為人民幣280,999,988.75元。前次募集資金到賬時間為2020年12月24日，募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年12月25日出具天職業字[2020]42229號驗資報告。
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責任編輯：Rex_19
