三超新材(300554.SZ)昨日公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關于南京三超新材料股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。
三超新材2023年2月13日披露的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（修訂稿）顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣12,000.00萬元（含本數），扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：年產4100萬公里超細金剛石線鋸生產項目（一期）。
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三超新材本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）是平安證券，保薦代表人是傅鵬翔、畢宗奎。
三超新材本次發(fā)行股票的價格為12.79元/股，本次向特定對象發(fā)行股票數量不超過9,382,329股。
三超新材本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為鄒余耀。鄒余耀為公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理。本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。
截至募集說明書簽署日，公司股本總額為104,829,248股，鄒余耀直接持有公司37,206,385股，占公司總股本的35.49%，為公司控股股東、實際控制人。
按照本次發(fā)行的數量上限9,382,329股測算，本次發(fā)行完成后，鄒余耀直接持有的股份占公司股本總額（發(fā)行后）為40.79%，仍為公司實際控制人。因此，公司控制權將得到進一步鞏固，本次發(fā)行不會導致發(fā)行人控制權發(fā)生變化。
本次發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓。
三超新材表示，本次募集資金將投資于“年產4100萬公里超細金剛石線鋸生產項目（一期）”，達產后將形成年產1800萬公里硅切片線產能。本次募投項目圍繞公司主營業(yè)務展開，符合國家產業(yè)政策和公司整體經營發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場前景。本次募投項目的實施有利于公司大幅增加公司高效硅切片線產能，提高公司金剛線的競爭優(yōu)勢，增強公司盈利能力，符合公司中長期發(fā)展規(guī)劃及股東利益。本次發(fā)行不會對公司主營業(yè)務結構產生重大影響，公司亦不存在重大業(yè)務及資產整合計劃。
2017年，三超新材首次公開發(fā)行股票募集資金1.95億元。經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準南京三超新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]401號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司獲準向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,300萬股，每股發(fā)行價格人民幣14.99元，募集資金總額為人民幣19,487.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣2,815.00萬元，實計募集資金凈額為人民幣16,672.00萬元。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶，并由天衡會計師事務所（特殊普通合伙）2017年4月17日出具天衡驗字[2017]00046號《驗資報告》審驗。
此外，2020年，三超新材公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金1.95億元。經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準南京三超新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]1183號）核準，公司公開發(fā)行19,500.00萬元可轉換公司債券，每張面值為100元人民幣，共195萬張。募集資金總額195,000,000.00元，扣除此前未支付的保薦承銷費用5,000,000.00元后，實際到位資金為190,000,000.00元。扣除其他待支付的發(fā)行費用1,622,169.81元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣188,377,830.19元。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶，并由天衡會計師事務所（特殊普通合伙）2020年7月31日出具天衡驗字[2020]00085號《驗資報告》審驗。
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