中國證券監督管理委員會第十八屆發行審核委員會2023年第11次發審委會議于昨日召開，審議結果顯示，福建海通發展股份有限公司（簡稱“海通發展”）首發獲通過。這是今年過會的第27家企業。（其中，上交所和深交所一共過會23家，北交所過會4家)。

海通發展本次發行的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為許陽、陳拓。這是中信證券今年保薦成功的第7單IPO項目。此前，1月3日，中信證券保薦的南京萊斯信息技術股份有限公司過會；1月11日，中信證券保薦的廣州必貝特醫藥股份有限公司過會；1月12日，中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過會；1月13日，中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過會；1月17日，中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過會；1月20日，中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過會。

海通發展主要從事國內沿海以及國際遠洋的干散貨運輸業務。境內沿海運輸方面，公司主要運輸的貨物為煤炭，同時積極拓展鐵礦、水渣等其他干散貨物的運輸業務；國際遠洋運輸方面，公司運營的航線遍布30余個國家和地區的200余個港口，為客戶提供礦石、煤炭、化肥等多種貨物的海上運輸服務。

(資料圖片)

公司的控股股東、實際控制人為曾而斌。截至招股說明書簽署日，曾而斌直接持有公司2.45億股股份，占公司股份表決權的66.0677%；通過星海貿易間接持有公司1680.00萬股股份，占公司股份表決權的4.5224%；通過平潭群航間接控制公司1988.00萬股股份，占公司股份表決權的5.3515%；王愛金為曾而斌配偶的母親，持有公司569.34萬股股份，占公司股份表決權的1.5326%，為曾而斌的一致行動人；曾而斌及其一致行動人合計控制公司2.88億股股份，占公司表決權的77.4742%。同時，曾而斌任公司董事長，能夠實際控制公司。因此，曾而斌為公司控股股東、實際控制人。

海通發展本次擬在上交所主板上市，本次發行不超過5000萬股，占發行后總股本比例不低于10%。海通發展擬募集資金15.50億元，分別用于超靈便型散貨船購置項目、信息化系統建設與升級項目、補充流動資金。

發審委會議提出詢問的主要問題

1、請發行人代表說明:(1)報告期主營業務收入持續增長,尤其是2021年以后業績增長較快的原因及合理性;(2)2020年收入變動趨勢和同行業可比公司可比業務收入變動不一致的原因及合理性;(3)境內航區程租業務航次數量逐年下降的原因及合理性,是否與營運船舶數量及對應業務收入相匹配;(4)2022年經營業績情況,收入增長是否可持續。請保薦代表人說明核查依據、方法及過程,并發表明確核查意見。

2、請發行人代表說明:(1)JOINT?FAITH與發行人新建立合作即成為主要客戶的原因及合理性,與發行人是否存在關聯關系或其他利益關系;(2)向JOINT?FAITH期租船舶價格遠高于市場行情的原因及合理性;(3)境內貿易商平均運價持續低于境內程租業務均價且于2021年后差異率擴大的原因及合理性,與同行業可比公司是否一致。請保薦代表人說明核查依據、方法及過程,并發表明確核查意見。

3、請發行人代表說明:(1)報告期內主營業務毛利率先降后升的變動趨勢以及大幅高于同行業公司均值的原因及合理性,高毛利率是否可持續;(2)報告期內部分貿易商客戶外租船舶業務毛利率為負數的原因及合理性。請保薦代表人說明核查依據、方法及過程,并發表明確核查意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業一覽：

關鍵詞： 中信證券

責任編輯：Rex_03