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神州數(shù)碼（000034.SZ）昨日晚間披露2022年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤，神州數(shù)碼報(bào)22.27元，漲幅2.82%，總市值147.80億元。

根據(jù)預(yù)案，神州數(shù)碼本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過134,900.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于神州鯤泰生產(chǎn)基地項(xiàng)目、數(shù)云融合實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目、信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

神州數(shù)碼本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況等，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

2022年前三季度，神州數(shù)碼實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入844.99億元，同比下降1.76%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.81億元，同比增長(zhǎng)1290.64%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6.59億元，同比增長(zhǎng)30.60%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為12.33億元，同比增長(zhǎng)424.55%。

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