今日，財達證券(600906.SH)股價下跌，截至收盤報7.81元，跌幅4.76%，總市值253.43億元。

昨日晚間，財達證券發布非公開發行A股股票預案，本次非公開發行A股股票的數量不超過9億股（含本數），募集資金總額不超過50億元（含本數），扣除發行費用后擬全部用于增加公司資本金，以擴大業務規模，提升公司的抗風險能力和市場競爭力。

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其中，不超過15億元擬用于融資融券業務，不超過20億元擬用于證券自營業務，不超過15億元擬用于償還債務及補充營運資金。本次募集資金到位之前，公司可根據項目實際進展情況，先行以自籌資金進行投入，并在募集資金到位后，以募集資金置換自籌資金。

本次發行的股票全部采取向特定對象非公開發行的方式進行，公司將在本次發行獲得中國證監會核準文件的有效期內擇機發行。

本次非公開發行的發行對象為包括控股股東唐鋼集團在內的不超過三十五名（含三十五名）的特定對象，發行對象包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構、合格境外機構投資者，以及其他法人、自然人或其他合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

截至預案出具之日，唐鋼集團為公司的控股股東。除唐鋼集團外，公司尚未確定其他發行對象，因而無法確定其他發行對象與公司的關系。發行對象與公司之間的關系將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中披露。

在符合公司上市地監管要求下，本次非公開發行A股股票的數量不超過9億股（含本數），募集資金總額不超過50億元（含本數）。其中，唐鋼集團本次認購不超過3.11億股，認購金額不超過17.27億元（認購的股份數量=發行認購金額/每股最終發行價格，對認購股份數量不足1股的尾數作舍去處理）。

本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票的發行期首日。本次非公開發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價的80%與發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產值的較高者（以下簡稱“發行底價”）。

唐鋼集團將以現金方式參與本次發行的認購。唐鋼集團為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次發行構成關聯交易。

截至2022年9月30日，唐鋼集團持有公司32.44%的股份，為公司的控股股東。本次發行完成后，唐鋼集團仍為公司控股股東，河北省國資委仍為公司實際控制人。本次發行不會導致公司的控股股東和實際控制人發生變化，不會導致公司股權分布不具備上市條件。

財達證券表示，為積極應對證券行業的結構性調整，全面提升公司的綜合競爭力，支撐公司做大做強助力河北經濟高質量發展，公司擬通過非公開發行股票方式募集資金，適應行業發展趨勢，擴充資本金規模，優化業務結構，增強公司長期盈利能力和抗風險能力，以優異的經營業績回報股東，回饋社會。

財達證券同日發布的《關于前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準財達證券股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2021]1017號)核準，公司于2021年4月首次公開發行人民幣普通股(A股)500,000,000.00股，發行價為3.76元/股，募集資金總額1,880,000,000.00元，扣除承銷及保薦費用人民幣51,320,754.72元(不含增值稅)，公司實際收到的募集資金為人民幣1,828,679,245.28元，該募集資金已于2021年4月23日匯入公司開立的本次發行募集資金專用賬戶。扣除各項發行費用(不包含增值稅)后，本次發行募集資金凈額為人民幣1,814,542,688.66元。公司上述募集資金已經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具了《驗資報告》(眾環驗字(2021)2710002號)。

財達證券于2021年5月7日在上海證券交易所主板上市，保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為衣禹丞、鄭欣。

10月25日晚間，財達證券披露2022年三季度報告，今年前三季度公司營業收入為14.35億元，同比下降26.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.74億元，同比下降31.46%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為3.65億元，同比下降34.44%；經營活動產生的現金流量凈額為-15.23億元。

其中第三季度，財達證券的營業收入為4.87億元，同比減少34.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.26億元，同比增長9.09%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為1.24億元，同比增長8.29%。

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責任編輯：Rex_27