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今日,陽光保險集團股份有限公司(簡稱:陽光保險,06963.HK)在港交所掛牌上市,發(fā)售價為每股5.83港元。陽光保險港股上市首日盤中破發(fā),最低報5.51港元,跌幅5.49%,截至收盤報5.83港元,漲幅0.000%,港股市值115.015億港元。
發(fā)售價及配發(fā)結果公告顯示,陽光保險全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為1,150,152,500股H股,其中香港發(fā)售股份數(shù)目為14,501,000股H股,國際發(fā)售股份數(shù)目為1,135,651,500股H股。陽光保險的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為華泰國際、中金公司、瑞銀集團、建銀國際,聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為BNPParibas、工銀國際、交銀國際、招銀國際、中信證券、農銀國際、招商證券國際、申萬宏源香港、東吳證券(香港)。
公告顯示,最終發(fā)售價定為每股發(fā)售股份5.83港元(不包括1.0%經(jīng)紀傭金、0.0027%證監(jiān)會交易征費、0.00015%會財局交易征費及0.005%香港聯(lián)交所交易費)。按最終發(fā)售價計算,經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應付的承銷傭金及其他估計開支后,公司將會收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為6,419.5百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。
倘若超額配股權獲悉數(shù)行使,陽光保險將就行使超額配股權后將予發(fā)行的172,522,500股額外H股收取額外所得款項凈額約980.6百萬港元。
關鍵詞: 所得款項
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