晨曦航空（300581.SZ）今日收報9.88元，跌幅3.33%。

昨晚，晨曦航空發布2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案。本次以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金總額不超過20551.66萬元（含本數），未超過三億元且未超過公司最近一年末凈資產的百分之二十，扣除發行費用后的凈額將全部用于直升機研發中心項目。直升機研發中心項目總投資額48456.90萬元，在公司以2022年向特定對象發行股票募集資金凈額24438.68萬元全部投入該項目后，由于前次募集資金凈額遠低于上述項目總投資額，該項目仍有較大的資金缺口。為了實現公司戰略目標，經審慎決策后，公司擬將本次發行募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于該項目的繼續建設。

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本次以簡易程序向特定對象發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采用以簡易程序向特定對象發行股票方式，在中國證監會作出予以注冊決定后十個工作日內完成發行繳款。

本次以簡易程序向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

本次以簡易程序向特定對象發行股票的發行對象不超過35名（含35名），為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

本次以簡易程序向特定對象發行股票數量不超過49509859股（含本數），不超過發行前公司總股本的9%，由年度股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十。

本次發行對象所認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。本次發行對象所取得的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉增股本等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

本次以簡易程序向特定對象發行的股票擬在深圳證券交易所創業板上市。本次發行前滾存的未分配利潤由本次發行完成后的新老股東按發行后的股份比例共享。

本次以簡易程序向特定對象發行決議的有效期為自2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次以簡易程序向特定對象發行股票構成關聯交易的情況，將在發行結束后公告的《募集說明書》中予以披露。

截至預案公告日，公司股本總額為550109546股，控股股東匯聚科技持有公司218491715股，持股比例為39.72%，第二大股東寰宇星控持有公司84125225股，持股比例為15.29%。吳堅分別持有匯聚科技71.3627%股份、寰宇星控96.8085%股份，吳堅為公司實際控制人。本次發行股票數量不超過49509859股（含本數），按照本次發行股票數量上限測算，本次發行后，公司總股本數量將由550109546股變更為599619405股，匯聚科技的持股比例變更為36.44%，仍為控股股東，寰宇星控的持股比例變更為14.03%，二者合計持股比例為50.47%。吳堅通過持有匯聚科技71.3627%股份以及寰宇星控96.8085%股份，間接持有公司股份，仍為公司實際控制人。因此本次以簡易程序向特定對象發行股票不會導致公司的控制權發生變化。

晨曦航空前次募集資金使用情況報告顯示，根據中國證券監督管理委員會《關于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕2106號）核準，公司向特定對象發行股票募集資金。截至2022年5月19日，公司向特定對象發行股票總數量14425851股，每股面值1元，每股發行價格17.33元，實際募集資金總額為人民幣249999997.83元，扣除保薦、承銷費用4499999.96元（含稅）后，實際收到募集資金245499997.87元，扣除律師費和審計費用1450000.00元（含稅），再加上發行費用中可以抵扣的增值稅進項稅額336792.46元后，募集資金凈額為244386790.33元。募集資金到位情況已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了XYZH/2022BJAG10453號《驗資報告》。

晨曦航空2022年年度報告顯示，2022年，晨曦航空實現營業收入2.33億元，同比增長3.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3567.90萬元，同比增長33.52%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1592.87元，同比下滑25.85%；經營活動產生的現金流量凈額2306.35萬元，同比下滑43.73%。

晨曦航空2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，晨曦航空實現營業收入3015.73萬元，同比增長26.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-839.43萬元，同比下滑231.12%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-945.82萬元，同比增長6.77%；經營活動產生的現金流量凈額-6051.18萬元，同比下滑220.00%。

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責任編輯：Rex_02