樂歌股份(300729.SZ)股價截至今日收盤報17.05元，跌幅5.01%。
(資料圖片)
樂歌股份昨晚披露的《向特定對象發行股票預案》顯示，本次特定發行對象為不超過35名的特定投資者，包括公司實際控制人項樂宏，以及符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
公司實際控制人項樂宏擬以不低于3,000萬元（含本數），不超過5,000萬元（含本數）現金認購本次發行的股票。除實際控制人項樂宏以外的最終發行對象將在本次發行經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會根據股東大會的授權，根據詢價結果，與保薦機構（主承銷商）協商確定。若發行時法律、法規或規范性文件對發行對象另有規定的，從其規定。本次發行的發行對象均以現金方式認購本次發行股票。
本次發行采用競價方式，本次發行的定價基準日為公司本次發行股票的發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的80%。定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日A股股票交易總量。
本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票將在深交所創業板上市交易。本次發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算，且不超過本次發行前公司總股本的30%。若按照2023年5月31日公司總股本計算，即不超過93,357,591股（含本數）。
本次發行募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣50,000萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部投資于美國佐治亞州Ellabell海外倉項目、補充流動資金。
本次發行對象中，項樂宏為公司實際控制人、董事長、總經理，因此項樂宏認購本次發行的股票的行為構成關聯交易。
截至2023年3月31日，項樂宏和姜藝通過麗晶電子共同控制公司21.28%的股份；項樂宏通過麗晶國際控制公司16.01%的股份；姜藝通過聚才投資控制公司5.96%的股份，項樂宏個人直接持有公司2.77%的股份，姜藝個人直接持有公司2.54%的股份。項樂宏、姜藝夫婦通過麗晶電子、麗晶國際、聚才投資及直接持股合計控制公司48.57%的股份，系公司的共同實際控制人。根據本次發行的股票數量上限、實際控制人項樂宏以3,000.00萬元認購的下限測算，本次發行完成后，項樂宏、姜藝夫婦通過麗晶電子、麗晶國際、聚才投資及直接持股合計控制公司股份比例預計不低于38.72%。項樂宏、姜藝夫婦仍為公司實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
公司表示，通過本次發行可以提升公司全流程供應鏈服務能力，實現線性驅動產品與海外倉服務“雙輪”協同發展；加快海外倉業務發展，實現規模效應；助力中小企業出海；優化資本結構，增強公司抵御風險的能力。
近3年來，樂歌股份共進行過3次募資，共計11.41億元。
公司于2023年6月28日披露的《截至2023年3月31日止前次募集資金使用情況報告及鑒證報告》顯示，經中國證券監督管理委員會證監許可[2020] 1957號文《關于同意樂歌人體工學科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》核準，公司向不特定對象發行可轉換公司債券142萬張，面值為人民幣100.00元，募集資金總額人民幣142,000,000.00元，扣除總發行費用4,216,226.41元，募集資金凈額為人民幣137,783,773.59元，以上募集資金由國泰君安證券股份有限公司于2020年10月27日匯入公司募集資金監管賬戶，到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具信會師報字[2020]第ZF10925號驗資報告。
經中國證監會證監許可[2021]2380號文同意注冊，公司向特定投資者發行人民幣普通股（A股）38,716,814股，每股發行價18.08元，募集資金總額為人民幣699,999,997.12元，扣除總發行費用人民幣9,758,223.37元，募集資金凈額為人民幣690,241,773.75元，以上募集資金由國泰君安證券股份有限公司于2021年9月28日匯入公司募集資金監管賬戶，到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具信會師報字[2021]第ZF10936號驗資報告。
經中國證監會證監許可[2022]2892號文同意注冊，公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股17,989,526股，每股發行價16.62元，募集資金總額為298,985,922.12元，扣除總發行費用人民幣5,367,855.04元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣293,618,067.08元，截至2022年11月30日，以上募集資金已由國泰君安證券股份有限公司匯入公司募集資金監管賬戶，到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并于2022年12月1日出具了信會師報字[2022]第ZF11353號驗資報告。
2023年5月18日，公司以每10股轉增3股并稅前派息3.5元，除權除息日2023年5月25日，股權登記日2023年5月24日；2021年5月20日，公司以每10股轉增3股并稅前派息1.8元，除權除息日2021年5月27日，股權登記日2021年5月26日；2020年9月15日，公司以每10股轉增6股，除權除息日2020年9月21日，股權登記日2020年9月18日，紅股上市日2020年9月21日。
據樂歌股份2022年年報，報告期內，公司實現營業收入32.08億元，同比增長11.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.19億元，同比增長18.44%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.04億元，同比減少4.95%；經營活動產生的現金流量凈額3.35億元，同比增長26.36%。
據樂歌股份2023年一季度報告，報告期內，公司實現營業收入7.96億元，同比增長.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.91億元，同比增長2047.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1997.43萬元，同比增長827.85%；經營活動產生的現金流量凈額1.82億元，同比增長1258.45%。
關鍵詞：
責任編輯：Rex_28
