盤龍藥業(yè)(002864.SZ)昨日晚間披露關(guān)于收到深圳證券交易所《關(guān)于陜西盤龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》的公告。
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盤龍藥業(yè)于2023年6月14日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心出具的《關(guān)于陜西盤龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》（以下簡稱“告知函”）。
深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對盤龍藥業(yè)向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為盤龍藥業(yè)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）履行相關(guān)注冊程序，要求盤龍藥業(yè)收到《告知函》后以臨時(shí)公告方式及時(shí)做好信息披露工作，五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送募集說明書（注冊稿）及相關(guān)文件，同時(shí)報(bào)送誠信記錄核查表，并在十個(gè)工作日內(nèi)匯總補(bǔ)充報(bào)送與審核問詢回復(fù)相關(guān)的保薦工作底稿。
盤龍藥業(yè)表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定尚存在不確定性。
根據(jù)盤龍藥業(yè)于2023年6月10日披露的向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（修訂稿），本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象發(fā)行的方式，發(fā)行的對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。
截至募集說明書簽署日，盤龍藥業(yè)本次發(fā)行尚無確定的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。
盤龍藥業(yè)本次發(fā)行股票，募集資金總額不超過人民幣30,200.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于中藥配方顆粒研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高壁壘透皮給藥系統(tǒng)研發(fā)平臺建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。
本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過2,600.00萬股（含本數(shù)），本次發(fā)行股票數(shù)量未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。
本次發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
截至2023年3月31日，盤龍藥業(yè)總股本為96,928,220股，謝曉林持有盤龍藥業(yè)37,189,932股票，持股比例為38.37%，為盤龍藥業(yè)控股股東和實(shí)際控制人。
本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過26,000,000股（含本數(shù)）。按照本次向特定對象發(fā)行股數(shù)的上限來測算，本次發(fā)行完成后，盤龍藥業(yè)的總股本不超過122,928,220股，謝曉林持有盤龍藥業(yè)的股份數(shù)保持不變，持股比例不低于30.25%，謝曉林仍為實(shí)際控制人。故本次向特定對象發(fā)行A股股票不會導(dǎo)致盤龍藥業(yè)控制權(quán)發(fā)生變化。
盤龍藥業(yè)稱，本次向特定對象發(fā)行股票旨在響應(yīng)國家政策和臨床民生需求，積極踐行中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健升級路徑；緊密圍繞公司戰(zhàn)略，布局創(chuàng)新和高端制劑，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)產(chǎn)品協(xié)同價(jià)值，進(jìn)一步夯實(shí)公司產(chǎn)品的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；兼顧短期和長期盈利能力，新增利潤來源，夯實(shí)公司產(chǎn)業(yè)鏈條，提升公司核心競爭力；補(bǔ)充流動資金，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，積極順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，展現(xiàn)公司未來持續(xù)向好發(fā)展的信心。
盤龍藥業(yè)本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為楊圣志、王彥忠。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)陜西盤龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2021】3323號）核準(zhǔn)，盤龍藥業(yè)向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券276萬張，每張面值100元，發(fā)行總額為人民幣276,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣4,015,632.08元，募集資金凈額為人民幣271,984,367.92元。該募集資金已于2022年3月9日全部到賬，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字[2022]第ZF10078號）。
2022年，盤龍藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.74億元，同比增長9.78%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.01億元，同比增長8.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.01億元，同比增長8.05%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.25億元，同比增長8.04%。
2023年一季度，盤龍藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.26億元，同比增長13.48%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2156.16萬元，同比增長7.37%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2022.91萬元，同比下降6.98%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為152.27萬元，同比下降96.14%。
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