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深圳證券交易所上市審核委員會2023年第42次審議會議于2023年6月9日召開，審議結果顯示，包頭東寶生物技術股份有限公司（以下簡稱“東寶生物”，300239.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年5月10日，東寶生物披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，本次發行擬募集資金總額不超過人民幣45,500.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于新型空心膠囊智能產業化擴產項目、補充流動資金。

本次發行證券的類型為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，本次可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。

本次可轉債每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

東寶生物本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

東寶生物表示，本次募投項目主要圍繞公司主營業務展開，符合國家產業政策和公司整體經營發展戰略，有利于公司擴大生產規模，具有廣闊的市場前景。本次募投項目的實施有利于實現公司業務的進一步拓展，鞏固和發展公司在行業中的競爭優勢，提高公司盈利能力，符合公司長期發展需求及全體股東利益。

東寶生物本次發行的保薦機構為招商證券股份有限公司，保薦代表人為留夢佳、周冰昱。

公告顯示，公司最近五年內募集資金行為包括2019年3月非公開發行普通股（A股）股票及2021年5月向特定對象發行普通股（A股）股票。

經中國證監會證監許可[2018]1574號文核準，并經深交所同意，公司于2019年3月14日非公開發行普通股（A股）股票6,000.00萬股，每股面值1元，每股發行價人民幣3.87元，募集資金總額為23,220.00萬元，扣除發行費用1,176.27萬元后，實際募集資金凈額為22,043.73萬元。

經中國證監會證監許可[2020]3058號文同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司采取向特定對象發行的方式發行人民幣普通股（A股）7,272.89萬股，發行價格為每股5.60元，公司共募集資金40,728.17萬元，扣除與發行有關的費用1,058.82萬元后，募集資金凈額為39,669.35萬元。

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責任編輯：Rex_12