陜西建工（600248.SH）今日收報5.18元，漲幅1.37%。

昨晚，陜西建工發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣350000萬元（含350000萬元），扣除發行費用后將用于西安航天城水廠建設工程（二期）項目EPC工程總承包、楊凌職業技術學院新校區（楊凌現代農業職教創新園）一期建設暨現代農業產教融合實訓中心工程總承包（EPC）項目（二標段：學生生活服務組團）、青島國際郵輪母港區啟動區地下道路及基礎設施項目（地上部分）施工總承包工程項目、航空基地北屯社區安置房二期（城中村）項目施工二標段、西安大興渭水園醫院建設項目醫療樓工程施工總承包項目、陜西省西咸新區秦漢新城秦風佳苑安居小區項目（北區）建設項目、補充流動資金和償還債務。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

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本次擬發行可轉換公司債券總額不超過350000萬元（含350000萬元），具體發行數額由公司董事會根據股東大會的授權在上述額度范圍內確定。

本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司董事會根據股東大會的授權在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月的第一個交日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權公司董事會及董事會授權人士根據發行時市場情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

因本次發行的可轉債轉股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

陜西建工本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會及董事會授權人士與保薦人（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

陜西建工本次可轉債給予原股東優先配售權，原股東有權放棄配售權。具體優先配售數量提請股東大會授權董事會及董事會授權人士在發行前根據市場情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。

陜西建工已經制訂了募集資金管理相關制度，本次發行的募集資金將存放于公司董事會指定的專項賬戶中，具體開戶事宜在發行前將由公司董事會及董事會授權人士確定。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券無擔保。資信評級機構將為公司本次發行可轉債出具資信評級報告。本次發行可轉債方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起十二個月。

陜西建工前次募集資金使用情況報告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準陜西延長石油化建股份有限公司吸收合并陜西建工集團股份有限公司并募集配套資金的批復》（證監許可[2020]3329號）核準，公司向陜西建工控股集團有限公司發行2207728948股股份、向陜西建工實業有限公司發行22300292股股份，合計2230029240股股份，收購其持有陜西建工集團股份有限公司（原名“陜西建工集團有限公司”，以下簡稱“陜建有限”）100%股權。陜建有限的股份已于2020年12月16日在工商行政管理部門變更登記至公司名下。公司于2020年12月23日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，本次發行股份購買資產的新增股份登記已辦理完畢。本次非公開發行新股數量為2230029240股，相關股份已正式登記列入上市公司的股東名冊。公司本次新增股份經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年12月16日出具天職業字[2020]41712號驗資報告。

經中國證券監督管理委員會《關于核準陜西延長石油化建股份有限公司吸收合并陜西建工集團股份有限公司并募集配套資金的批復》（證監許可[2020]3329號）核準并經上海證券交易所同意，公司于2021年4月向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）603308186股發行價格為3.53元/股，募集資金總額為人民幣2129677896.58元，扣除本次發行費用人民幣40371281.07元（不含稅），募集資金凈額為人民幣2089306615.51元扣除本次發行費增值稅（進項稅）2222276.86元，實收人民幣2087084338.65元。本次募集資金到賬時間為2021年4月15日。募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年4月15日出具天職業字[2021]23687號驗資報告。

陜西建工2022年年度報告顯示，2022年，陜西建工實現營業收入1893.66億元，同比增長12.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤35.92億元，同比下滑0.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤31.64億元，同比下滑7.35%；經營活動產生的現金流量凈額7.37億元。

陜西建工2022年度計提資產減值準備金額為2.18億元，上期金額為3.68億元。

2023年4月26日，陜西建工第八屆董事會第六次會議審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，擬以公司總股本3688882286股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1元（含稅），共計擬分配現金人民幣368888228.60元（含稅）。該議案尚需提交公司股東大會審議。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

陜西建工2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，陜西建工實現營業收入355.28億元，同比增長1.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.17億元，同比增長1.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8.01億元，同比增長0.28%；經營活動產生的現金流量凈額-39.91億元，同比下滑983.18%。

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責任編輯：Rex_08