上海證券交易所上市審核委員會2023年第42次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司（證券簡稱：金田股份，證券代碼：601609.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
【資料圖】
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題
1.請發(fā)行人代表：（1）結合歷次募投項目產能利用率較低、效益未達預期、公司經營業(yè)績下滑、毛利率低于行業(yè)平均水平等情況，說明本次募投項目新增產能的必要性和合理性；（2）結合發(fā)行人本次募投項目選取的收益預測指標與前次募投項目、可比公司不同時期募投項目異同情況及前次募投項目效益未達預期的實際情況，說明本次募投項目效益預測的謹慎性和合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表結合2022年以來的業(yè)績變化情況、下游市場需求動態(tài)，說明發(fā)行人毛利率及加工費是否存在進一步下降的風險，是否對未來持續(xù)經營能力產生重大影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項
無。
金田股份2023年5月24日披露向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)，公司本次可轉債預計募集資金總額不超過人民幣145,000.00萬元（含145,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將投資于年產4萬噸新能源汽車用電磁扁線項目、年產8萬噸小直徑薄壁高效散熱銅管項目、年產7萬噸精密銅合金棒材項目、補充流動資金。
本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。
根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定及規(guī)范性文件的要求，并結合公司的經營狀況、財務狀況和投資項目的資金需求情況，本次發(fā)行的可轉債募集資金總額不超過14.50億元（含14.50億元），即發(fā)行不超過1,450萬張（含1,450萬張）債券，具體發(fā)行規(guī)模由股東大會授權董事會在上述額度范圍內確定。
本次發(fā)行的可轉債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，債券期限為自本次可轉債發(fā)行之日起6年。
本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會根據(jù)國家政策、市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
轉股期限為自該可轉債發(fā)行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行可轉債決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起12個月。本次發(fā)行可轉債須經上海證券交易所審核，并獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊后方可實施。
公司聘請了新世紀評級對本次發(fā)行的可轉債進行資信評級。新世紀評級給予公司主體長期信用等級為AA+，評級展望為“穩(wěn)定”；本次發(fā)行的可轉債信用等級為AA+。在本次可轉債存續(xù)期限內，新世紀評級將每年進行一次定期跟蹤評級。
金田股份本次可轉債的保薦機構（主承銷商）、受托管理人為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為王為豐、李金龍。
金田股份2022年實現(xiàn)營業(yè)收入1011.90億元，同比增長24.68%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.20億元，同比下降43.30%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.84億元，同比下降73.33%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額9.98億元，上年同期為-13.79億元。
今年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入240.13億元，同比增長12.11%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8443.72萬元，同比下降37.10%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1469.97萬元，同比下降86.33%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-41.19億元。
金田股份于2020年4月22日在上交所主板上市，向社會公眾發(fā)行24,200.00萬股普通股，占公司發(fā)行后總股本的比例為16.61%，發(fā)行價格為6.55元/股，保薦人（主承銷商）為財通證券股份有限公司，保薦代表人為王為豐、謝運。
公司上市募集資金總額158,510.00萬元，募集資金凈額為150,277.33萬元。2020年4月9日披露的招股書顯示，公司擬募集資金150,277.33萬元，分別用于年產4萬噸高精度銅合金帶材項目、年產3萬噸特種線纜用高純低氧銅絞線項目、年產35萬噸高導高韌銅線項目、全產業(yè)鏈智能制造數(shù)字化工廠建設項目、年產5萬噸高精度電子銅帶項目、償還銀行貸款項目。
公司上市發(fā)行費用8,232.67萬元，其中保薦及承銷費用6,291.19萬元。
2020年首次公開發(fā)行股票募集資金總額1,585,100,000.00元；2021年公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額1,500,000,000.00元。
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責任編輯：Rex_01
