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同德化工(002360.SZ)昨晚公告稱，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復及其時間尚存在不確定性。

同德化工2023年5月27日披露的向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)顯示，公司本次發(fā)行預計募集資金總額不低于人民幣6,030.00萬元（含本數），不高于24,120.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后全部用于償還銀行借款。

同德化工本次定增的保薦機構（主承銷商）是中德證券有限責任公司，保薦代表人是牛崗、張一然。

本次發(fā)行的股票價格為6.03元/股。本次發(fā)行的股票數量為不低于1,000萬股（含本數）且不超過4,000萬股（含本數），不超過本次發(fā)行前公司股份總數的30%，并以中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的批復文件為準。若公司股票在本次發(fā)行董事會會議決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現金股利、送紅股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行股份數量將作相應調整。

本次發(fā)行對象為公司控股股東、實際控制人張云升，為公司的關聯方，本次發(fā)行構成關聯交易。

截至2022年12月31日，公司控股股東、實際控制人張云升直接及間接持有公司80,057,500股股份，占公司總股本的19.93%。公司本次發(fā)行的股票數量為不低于1,000萬股（含本數）且不超過4,000萬股（含本數），按照本次發(fā)行的股票數量下限1,000萬股測算，本次發(fā)行完成后，張云升直接及間接持有公司90,057,500股股份，占公司股本的21.87%；按照本次發(fā)行的股票數量上限4,000萬股測算，本次發(fā)行完成后，張云升直接及間接持有公司120,057,500股股份，占公司總股本的27.18%。因此本次發(fā)行股票不會導致公司的控制權發(fā)生變化，也不會導致公司的股權分布不滿足上市的相關條件。

本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起18個月內不得轉讓。限售期結束后按中國證監(jiān)會及深交所有關規(guī)定執(zhí)行。同時，發(fā)行對象在本次發(fā)行完成前持有的上市公司股票，自本次發(fā)行結束之日起18個月內不得轉讓。限售期結束后按中國證監(jiān)會及深交所的有關規(guī)定執(zhí)行。

公司從事的主要業(yè)務是民用炸藥的研發(fā)、生產、銷售（流通），以及為客戶提供爆破工程的整體解決方案等相關服務。

同德化工表示，最近三年，公司的資產負債率整體呈上升趨勢，公司償債壓力逐年增大。截至2022年12月末，公司短期借款為47,532.75萬元，長期借款為36,860.40萬元（包括一年內到期的長期借款）。公司擬使用本次發(fā)行募集資金償還銀行借款，資產負債率將會下降，資本結構將得以優(yōu)化，有利于增強公司抵御風險能力和持續(xù)經營能力；同時公司的財務費用有所降低，盈利能力得到提升。此外，本次發(fā)行由公司控股股東及實際控制人張云升全額認購，張云升持有公司股權比例將得到提升，有助于進一步增強公司控制權的穩(wěn)定性。

同德化工于2020年3月26日向社會公眾公開發(fā)行面值14,428.00萬元的可轉換公司債券，本次可轉換公司債券每張票面金額為100.00元，按面值發(fā)行，募集資金總額為人民幣14,428.00萬元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為13,592.68萬元。上述資金已于2020年4月1日全部到位。

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責任編輯：Rex_01