上交所上市審核委員會2023年第38次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，深圳市燃氣集團股份有限公司（證券簡稱：深圳燃氣，證券代碼：601139.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

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上市委會議現場問詢的主要問題

1.請發行人代表結合上游供給、下游需求、利潤波動因素、本募新增規模等，說明本次募投項目建成后是否存在產能利用不足、周轉效率不達預期、對盈利產生不利影響等情況，以及相關風險的應對措施。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表結合自身特種設備安全使用、相關人員培訓、子公司管理等制度建立和執行情況，說明安全生產相關制度執行的有效性。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項

無。

深圳燃氣于2023年5月6日發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿），公司本次擬向不特定對象發行可轉債募集資金總額（含發行費用）不超過300,000.00萬元（含300,000.00萬元），扣除發行費用后，擬投資于深圳市天然氣儲備與調峰庫二期擴建工程。

深圳燃氣本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與保薦機構及主承銷商協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

深圳燃氣本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

根據相關法律法規的規定及規范性文件的要求，并結合公司財務狀況和投資計劃，本次發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣30億元（含30億元），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。

深圳燃氣本次發行的可轉換公司債券每張面值為100元人民幣，按面值發行。

根據有關規定和可轉債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次可轉債的發行規模及公司未來的經營和財務等情況，本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年。

深圳燃氣本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構及主承銷商協商確定。

深圳燃氣本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

深圳燃氣本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

深圳燃氣本次擬向不特定對象發行可轉債的保薦機構及主承銷商為國信證券股份有限公司，保薦代表人為何浩武、吳軍華。

深圳燃氣2022年營業收入為300.62億元，同比增長40.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.22億元，同比下降9.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為10.86億元，同比下降18.58%；經營活動產生的現金流量凈額為16.37億元，同比增加22.39%。

深圳燃氣2023年第一季度營業收入為75.78億元，同比增長11.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.58億元，同比增長14.00%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為2.32億元，同比增長13.05%；經營活動產生的現金流量凈額為2.85億元，同比增加137.91%。

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責任編輯：Rex_23