美芯晟科技（北京）股份有限公司（股票簡稱：美芯晟，股票代碼：688458）今日在上交所科創板上市，發行價格為75.00元/股。美芯晟開盤即破發，報68.00元，全天股價低于發行價。截至收盤，美芯晟報70.61元，下跌5.85%，總市值56.50億元。

(資料圖)

美芯晟是一家專注于高性能模擬及數模混合芯片研發和銷售的集成電路設計企業。公司的主要產品為無線充電系列產品和LED照明驅動系列產品，主要包括高集成度MCU數字控制SoC電源——無線充電芯片，以及模擬電源——LED照明驅動芯片。

本次發行后，Leavision通過直接持有和一致行動協議約定，控制了公司23.63%股份的表決權，為公司控股股東。本次發行后，程寶洪通過Leavision間接持有公司15.90%的股份；程寶洪通過間接持有和一致行動協議約定，控制了公司23.63%股份的表決權，對公司形成控制，為美芯晟實際控制人。程寶洪為美國國籍，現任公司董事長兼總經理。

2022年11月3日，美芯晟首發獲上交所科創板上市委審議通過，上市委現場問詢問題為：

1.請發行人代表結合無線充電和LED照明驅動芯片兩大主導產品分別對應的下游各類消費電子行業和照明行業市場供求和行業競爭的變化情況，發行人的規模與行業領先企業差距較大，2021年營業收入實現高增長并扭虧為盈主要系市場原因，而2022年國內市場放緩且發行人毛利率下降等情況，說明在常態情況下保持發行人的盈利水平和持續經營能力的具體措施。請保薦代表人發表明確意見。

2.發行人采用“經銷為主，直銷為輔”的銷售模式，經銷商之一的杭州耀友與發行人存在關聯關系。請發行人代表說明程才生作為發行人持股5%以上股東出具的《關于規范和減少關聯交易的承諾函》中提及“今后原則上不與美芯晟及其下屬公司發生關聯交易”的具體履行方式。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項：

請發行人補充說明規范和減少發行人與杭州耀友之間關聯交易的具體落實措施，并完善程才生出具的相關承諾內容。請保薦代表人發表明確核查意見。

美芯晟本次發行股票數量2,001.00萬股，發行價格為75.00元/股，募集資金總額為150,075.00萬元，募集資金凈額為137,648.31萬元。

美芯晟實際募資凈額比原擬募資多37,648.31萬元。美芯晟2023年5月17日披露的招股書顯示，公司原擬募集資金100,000.00萬元，用于“LED智能照明驅動芯片研發及產業化項目”、“無線充電芯片研發及產業化項目”、“有線快充芯片研發項目”、“信號鏈芯片研發項目”、“補充流動資金”。

美芯晟的保薦機構（（主承銷商））為中信建投證券，保薦代表人是曾宏耀、董軍峰。美芯晟本次發行費用總額為12,426.69萬元，其中保薦及承銷費用10,007.50萬元。

本次發行參與戰略配售的投資者為參與科創板跟投的保薦人相關子公司中信建投投資有限公司，獲配80.00萬股，獲配股數占本次發行數量的4.00%，獲配金額為6,000.00萬元，限售期為24個月。

2020年-2022年，美芯晟營業收入分別為14,906.70萬元、37,202.10萬元、44,114.73萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為10,563.15萬元、31,591.13萬元、38,298.05萬元。

以上同期，公司凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1,117.01萬元、3,261.15萬元、5,256.50萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1,955.48萬元、5,958.63萬元、4,235.97萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為-3,212.20萬元、-272.94萬元、4,239.56萬元。

2023年一季度美芯晟營業總收入為8,005.34萬元，同比增長44.29%；歸屬于母公司股東的凈利潤為-451.30萬元，上年同期為-857.95萬元；歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-595.47萬元，上年同期為-1,133.98萬元；經營活動產生的現金流量凈額-3,626.68萬元，上年同期為-1,997.47萬元。

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責任編輯：Rex_22