蘇州高新(600736.SH)今日股價收報5.00元，跌幅1.19%。
昨日晚間，蘇州高新發布了《2023年度向特定對象發行A股股票預案》。本次向特定對象發行A股股票的募集資金總額不超過160,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：昆山尚云庭、蘇州雅樂云庭東區、補充流動資金及償還債務。
【資料圖】
本次發行的發行對象為包括蘇高新集團在內的不超過35名（含35名）的特定對象，其中，蘇高新集團擬以現金方式按照本次發行前蘇高新集團持有公司的股份比例進行同比例認購本次向特定對象發行的人民幣普通股。除蘇高新集團以外的其他發行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者及其他符合法律法規規定的合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上基金認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購（若發行時法律、法規或規范性文件對發行對象另有規定的，從其規定）。
除蘇高新集團以外的其他發行對象將在通過上交所審核并經中國證監會作出同意注冊決定后，由公司董事會及其授權人士根據股東大會的授權，與保薦機構（主承銷商）按照《發行注冊管理辦法》等相關規定，根據投資者申購報價的情況，遵循價格優先的原則確定。
本次向特定對象發行A股股票的發行對象中包含蘇高新集團，蘇高新集團為公司的控股股東，因此蘇高新集團為公司的關聯方，其參與本次發行的認購構成關聯交易。
截至預案公告日，除蘇高新集團外，公司本次向特定對象發行A股股票尚無其他確定的發行對象，因而無法確定除蘇高新集團外的其他發行對象與公司的關系。除蘇高新集團外的其他發行對象與公司之間的關系將在本次向特定對象發行A股股票結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。
本次向特定對象發行A股股票的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行A股股票的發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。本次向特定對象發行的最終發行價格由公司本次向特定對象發行股票申請獲得上交所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后，由公司董事會及其授權人士根據股東大會的授權，與保薦機構（主承銷商）按照《發行注冊管理辦法》等相關規定，根據投資者申購報價的情況，遵循價格優先的原則確定。
蘇高新集團接受根據競價結果確定的最終發行價格且不參與競價。在本次向特定對象發行A股股票沒有通過競價方式產生發行價格的情況下，蘇高新集團將繼續參與認購，認購價格為“定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%”。
本次向特定對象發行不超過345,387,872股股票（含345,387,872股），發行股票數量不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%。具體發行數量將由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內，結合發行時的實際認購情況，與保薦機構（主承銷商）協商確定。
蘇高新集團認購的股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓，其余發行對象所認購的股票自本次向特定對象發行A股股票結束之日起6個月內不得轉讓。
截至預案公告日，公司總股本為1,151,292,907股，蘇高新集團持有公司504,194,894股，占公司總股本的43.79%，為公司的控股股東；蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會（蘇州市虎丘區人民政府）持有蘇高新集團90.34%股份，為公司的實際控制人。本次發行前后，公司的控股股東均為蘇高新集團，實際控制人均為蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會（蘇州市虎丘區人民政府）。本次發行不會導致公司控制權發生變化。
蘇州高新表示，公司擬通過本次向特定對象發行A股股票，優化自身資本結構，降低資產負債率，減少財務風險，從而增強公司的盈利能力和抗風險能力，進一步提升公司綜合競爭力，增強公司應對未來行業調控政策和市場變化的能力，實現股東利益最大化。此外，公司的資金實力將獲得較大提升，為開發建設房地產項目提供有力的資金保障。
蘇州高新同日披露的《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，鑒于公司前次募集資金到賬時間為2015年5月20日，距今已超過五個會計年度，且最近五個會計年度公司不存在通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金的情況，因此公司本次向特定對象發行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報告，也無須聘請會計師事務所對前次募集資金使用情況出具鑒證報告。
蘇州高新2023年第一季度報告顯示，報告期內，蘇州高新實現營業收入29.35億元，同比增長209.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.02億元，同比增長126.32%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4065.64萬元；經營活動產生的現金流量凈額-8.88億元。
蘇州高新2022年年度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入107.24億元，同比下降10.48%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤3.10億元，同比下降23.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6.80億元，同比下降53.15%；經營活動產生的現金流量凈額-46.80億元。
蘇州高新表示，董事會決議通過的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案為：本年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，每10股派發現金紅利0.47元（含稅），合計分配54,110,766.63元。分配預案尚需經公司2022年度股東大會審議批準后實施。
報告期內，蘇州高新資產減值準備本期金額為4594.30萬元，上期金額為8.56億元。
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責任編輯：Rex_18
