今日，金銀河(300619.SZ)發布公告稱，公司于2023年5月17日收到深交所出具的《關于佛山市金銀河智能裝備股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。
2023年5月15日，金銀河發布2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書（2022年度及2023年一季度財務數據更新版）。金銀河本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過170,000.00萬元，扣除發行費用后擬用于以下項目，具體如下：新能源先進制造裝備數字化工廠建設項目、多系列有機硅高端制造裝備數字化工廠建設項目、面向新能源產業的高性能有機硅材料智能化工廠擴建項目、補充流動資金。
(資料圖)
金銀河本次向特定對象發行股票的發行對象為包括公司實際控制人張啟發及/或控制的企業在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者，除張啟發及/或控制的企業外，其他發行對象包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。
本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。定價基準日前二十個交易日股票交易均價的計算公式為：定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。
本次向特定對象發行A股股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即26,596,512股（含本數）。其中，張啟發及/或控制的企業擬以不低于5,000萬元（含本數）且不超過35,000萬元（含本數）的認購金額區間，以現金方式按照“（四）定價基準日、定價方式和發行價格”確定的價格認購股份，其余剩余股份面向除張啟發及/或控制的企業以外的符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等特定投資者競價發行。
截至募集說明書簽署日，張啟發直接持有公司股份21,633,837股，合計占公司總股本88,655,041股的24.40%，為公司的控股股東及實際控制人。
公司實際控制人張啟發及/或控制的企業擬以現金方式參與本次向特定對象發行認購，擬認購金額不低于5,000萬元（含本數）且不超過35,000萬元（含本數）的認購金額區間。假設張啟發及/或控制的企業按照其認購數量的下限，即5,000.00萬元，或本次向特定對象發行股份數量的2.94%進行認購，且假設本次向特定對象發行股票的數量按照發行上限（本次發行前公司總股本的30%）發行26,596,512股測算，本次發行完成后，張啟發持股比例為19.45%，仍為公司實際控制人，公司實際控制人未發生變化。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。
金銀河本次定增的保薦機構（主承銷商）為中信證券，保薦代表人為曹文偉、侯理想。
2022年，金銀河實現營業收入18.19億元，同比增長58.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6662.97萬元，同比增長121.83%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6945.20萬元，同比增長247.16%；經營活動產生的現金流量凈額4.84億元，同比增長673.76%。
2023年第一季度，金銀河實現營業收入4.76億元，同比增長76.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2128.76萬元，同比增長332.76%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1948.23萬元，同比增長298.64%；經營活動產生的現金流量凈額5475.33萬元，同比增長383.63%。
2022年9月7日晚間，金銀河披露的前次募集資金使用情況報告顯示，2020年，公司可轉換公司債券募集資金166,660,000.00元；2021年，公司向特定對象發行股票募集資金107,178,500.00元。具體情況如下：
2020年可轉換公司債券募集資金：經中國證券監督管理委員會《關于核準佛山市金銀河智能裝備股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]2559號）核準，金銀河采用公開發行方式向社會公眾公開發行可轉換公司債券1,666,600張，每張面值人民幣100元，按面值發行，期限6年。本次發行募集資金總額為166,660,000.00元，扣除發行費用7,996,854.72元（不含稅），實際募集資金凈額為158,663,145.28元。該募集資金已于2020年1月20日全部到賬，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）已于2020年1月20日對公司發行可轉換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并出具了“廣會驗字[2020]G18032040178號”《驗資報告》。
2021年向特定對象發行股票募集資金：經中國證券監督管理委員會《關于同意佛山市金銀河智能裝備股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3292號）核準，金銀河向發行對象張啟發發行人民幣普通股7,150,000股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣14.99元，共計募集人民幣107,178,500.00元，扣除與發行有關的不含稅費用人民幣5,183,160.37元，公司實際募集資金凈額為人民幣101,995,339.63元。該募集資金已于2021年11月19日全部到賬，華興會計師事務所（特殊普通合伙）已于2021年11月23日對公司向特定對象發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“華興驗字[2021]21001820121號”《驗資報告》。
金銀河公告顯示，截至2022年6月30日止，公司募集資金已全部使用完畢，募集資金專戶存儲賬戶已全部銷戶。
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責任編輯：Rex_18
