深交所上市審核委員會2023年第25次審議會議于2023年4月21日召開，審議結果顯示，山東赫達集團股份有限公司（證券簡稱：山東赫達，證券代碼：002810.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題：無

(資料圖片)

需進一步落實事項：無

山東赫達2023年3月3日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（申報稿）顯示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額（含發行費用）不超過60,000.00萬元（含60,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金按照輕重緩急順序計劃用于淄博赫達30000t/a纖維素醚項目、赫爾希年產150億粒植物膠囊及智能立體庫提升改造項目、補充流動資金項目。

山東赫達本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。

山東赫達本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

山東赫達本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

山東赫達本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，期滿后五個工作日內辦理完畢償還債券余額本息的事項。

山東赫達本次發行的可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

山東赫達本次可轉債經聯合資信評估股份有限公司評級，根據其出具的信用評級報告，山東赫達主體信用等級為AA-，本次可轉債信用等級為AA-，評級展望穩定。

山東赫達多年來一直從事非離子型纖維素醚產品的研發、生產和銷售，具有自主研發、生產全系列建材級、醫藥級和食品級等非離子型纖維素醚產品的能力，并在同時具備了植物膠囊專用HPMC生產能力的前提下，進一步延伸纖維素醚產業鏈，自主研發出HPMC植物膠囊產品，并通過不斷的實踐摸索，擁有了大規模、可連續生產HPMC植物膠囊的生產工藝。投資建設本次募投項目的目的系在現有的技術儲備、產品項目經驗基礎上，結合下游市場需求，擴大現有產品產能，不會導致公司現有業務模式發生變化。

山東赫達本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為葛麒、羅磊。

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責任編輯：Rex_24