【資料圖】

深交所上市審核委員會(huì)2023年第18次審議會(huì)議于2023年4月7日召開，審議結(jié)果顯示，山東陽谷華泰化工股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：陽谷華泰，證券代碼：300121.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題：無

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：無

陽谷華泰2023年3月13日發(fā)布的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（申報(bào)稿）顯示，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣65,000.00萬元（含65,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后用于年產(chǎn)65,000噸高性能橡膠助劑及副產(chǎn)資源化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

陽谷華泰本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

陽谷華泰本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

陽谷華泰本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

陽谷華泰本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為陳鳳華、李志斌。

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