深交所上市審核委員會2023年第19次審議會議于2023年4月7日召開，審議結果顯示，青島海泰科模塑科技股份有限公司（證券簡稱：海泰科，證券代碼：301022.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

【資料圖】

上市委會議現場問詢的主要問題：無

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海泰科2023年3月22日發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（修訂稿）顯示，公司本次發行募集資金總額不超過人民幣39,657.16萬元（含發行費用），扣除發行費用后將投資于“年產15萬噸高分子新材料項目”，不存在用于補充流動資金或者償還債務的情況。

海泰科本次發行的可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會（或其授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

海泰科本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債的存續期限為自發行之日起六年。

海泰科本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會對票面利率作相應調整。

海泰科本次發行的保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為尹柏元、宋偉。

海泰科于2021年7月2日在深交所創業板上市，發行股份數量1600.00萬股，占發行后總股本的比例為25.00%。本次發行不涉及公司股東公開發售股份。海泰科發行價格為32.29元/股，保薦機構為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為劉小東、徐慧璇。海泰科本次募集資金總額為5.17億元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為4.53億元。　

海泰科最終募集資金凈額比原計劃多4322.23萬元。海泰科于6月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.10億元，分別用于大型精密注塑模具數字化建設項目、研發中心建設項目和補充流動資金。　

海泰科本次上市發行費用為6376.45萬元，其中保薦機構國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用4881.59萬元，中興華會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費用739.62萬元，山東琴島律師事務所獲得律師費用377.36萬元。

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責任編輯：Rex_10