德方納米(300769.SZ)昨日晚間披露2023年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤，德方納米報(bào)189.42元，跌幅1.80%，總市值329.15億元。
德方納米本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。
德方納米本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)人民幣350,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于年產(chǎn)11萬(wàn)噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
德方納米表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
德方納米同日公布的前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告顯示，公司此前曾3次募集資金。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2019〕527號(hào)文核準(zhǔn)，德方納米于2019年4月向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）10,690,000股，每股發(fā)行價(jià)為41.78元，應(yīng)募集資金總額為人民幣44,662.82萬(wàn)元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）5,316.77萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金金額為39,346.05萬(wàn)元。該募集資金已于2019年4月10日到賬。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）瑞華驗(yàn)字[2019]48380001號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕2612號(hào)文核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票11,764,705股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為102.00元/股，募集資金總額為1,199,999,910.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用17,689,604.21元（不含稅），公司實(shí)際募集資金凈額為1,182,310,305.79元。該募集資金已于2020年11月26日到賬，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2020]518Z0070號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意德方納米科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕620號(hào)）文件核準(zhǔn)，公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票12,549,019股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為255.00元/股，募集資金總額為3,199,999,845.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣38,743,340.33元（不含稅），公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,161,256,504.67元。該募集資金已于2022年6月2日到賬，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]518Z0059號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
經(jīng)計(jì)算，德方納米自上市以來(lái)，已累計(jì)募集資金484,663萬(wàn)元。
德方納米于2019年4月15日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為41.78元/股，公開發(fā)行股份數(shù)量為1069萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為董瑞超、金巍鋒。
德方納米首次公開發(fā)行股份募集資金總額為44,662.82萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后，募集資金凈額為39,346.05萬(wàn)元。德方納米于2019年4月1日披露的招股說(shuō)明書顯示，該公司擬募集資金39,346.05萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸納米磷酸鐵鋰項(xiàng)目、鋰動(dòng)力研究院項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
德方納米首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用共計(jì)5,316.77萬(wàn)元，其中，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得保薦承銷費(fèi)用3,853.08萬(wàn)元。
德方納米還于昨日披露了2022年年度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，德方納米實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入225.57億元，同比增長(zhǎng)355.30%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)23.80億元，同比增長(zhǎng)188.36%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)23.19億元，同比增長(zhǎng)191.70%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-61.36億元，上年同期為-6.16億元。
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