北汽藍谷(600733.SH)近日發(fā)布《關于向特定對象發(fā)行股票申請收到上海證券交易所審核意見通知的公告》。公告稱，“北汽藍谷新能源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，上交所將在履行相關程序后提交中國證監(jiān)會注冊。”

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公告顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況，按照有關規(guī)定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

根據北汽藍谷近日發(fā)布的《向特定對象發(fā)行證券募集說明書(注冊稿)》，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金不超過人民幣800,000.00萬元（含本數）。本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金在扣除發(fā)行費用后的凈額將投向面向場景化產品的滑板平臺開發(fā)項目、整車產品升級開發(fā)項目、研發(fā)與核心能力建設項目、補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東北汽集團控制的關聯方北京汽車、渤海汽車在內的不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。

除北京汽車、渤海汽車外，其他本次向特定對象發(fā)行的認購對象尚未確定。具體發(fā)行對象將在取得發(fā)行批文后，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據發(fā)行對象申購報價的情況確定。

所有發(fā)行對象均以現金方式并以相同價格認購本次向特定對象發(fā)行的股票。監(jiān)管部門對發(fā)行對象股東資格及相應審核程序另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

北京汽車、渤海汽車為公司控股股東北汽集團控制的關聯方，北京汽車、渤海汽車擬參與認購本次向特定對象發(fā)行股份構成與公司的關聯交易。

除此之外，尚未確定的其他發(fā)行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次發(fā)行股份構成關聯交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的最終發(fā)行價格將在公司本次向特定對象發(fā)行獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，根據發(fā)行對象的申購報價情況，遵照價格優(yōu)先等原則，由董事會及其授權人士根據股東大會授權，與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

北京汽車、渤海汽車均為公司的關聯方，不參與本次發(fā)行市場詢價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象申購競價結果并與其他發(fā)行對象以相同價格認購本次發(fā)行的股票。若本次向特定對象發(fā)行股票出現無申購報價或未有有效報價等情形，則北京汽車、渤海汽車按本次發(fā)行的發(fā)行底價認購本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行數量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過1,286,193,039股（含本數）。以中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的批復文件為準。在前述范圍內，最終發(fā)行數量由公司董事會及其授權人士根據公司股東大會的授權、中國證監(jiān)會相關規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

北京汽車、渤海汽車認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓，若后續(xù)相關法律、法規(guī)、證券監(jiān)管部門規(guī)范性文件發(fā)生變更的，則鎖定期相應調整。其他發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。限售期結束后，將按中國證監(jiān)會及上交所的有關規(guī)定執(zhí)行。

截至2022年6月30日，北汽集團直接持有公司1,274,778,438股股份，占公司總股本的29.73%，通過北汽廣州間接持有公司268,054,522股股份，占公司總股本的6.25%，通過渤海汽車間接持有公司129,182,912股股份，占公司總股本的3.01%，合計持股比例為39.00%，對上市公司實施控制。公司的實際控制人為北京市國資委。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行數量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過1,286,193,039股（含本數）。北京汽車擬認購股票數量不低于本次向特定對象發(fā)行股票實際發(fā)行數量的35.99%、渤海汽車擬認購股票數量不低于本次向特定對象發(fā)行股票實際發(fā)行數量的3.01%。本次發(fā)行完成后，北汽集團仍為公司控股股東，北京市國資委仍為公司實際控制人，因此本次向特定對象發(fā)行股票不會導致本公司控制權發(fā)生變化。

北汽藍谷表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票方案尚需取得中國證監(jiān)會同意注冊的文件。在獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，公司將向上交所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次發(fā)行股票項目全部呈報批準程序。

根據公告，北汽藍谷本次向特定對象發(fā)行股票的主要目的為充分利用資本市場優(yōu)勢增強資本實力，提升研發(fā)能力、優(yōu)化產品結構、提高盈利能力。經過多年發(fā)展，公司擁有整車、核心零部件研發(fā)、產品驗證、中高端制造、市場銷售，產業(yè)鏈協(xié)同完整的運營體系，同時高度重視產品研發(fā)與技術創(chuàng)新，研發(fā)投入不斷加大。隨著公司業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長，資金需求顯著增加，通過本次發(fā)行股票增強資本實力將有利于公司優(yōu)化資本結構、降低財務風險、提高抗風險能力，有利于保障公司業(yè)務持續(xù)、健康發(fā)展，同時資本實力增強將為公司持續(xù)發(fā)展帶來有力支持，保障公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的實現，有利于增強公司核心競爭力，提升盈利能力，為股東提供良好的回報，創(chuàng)造更大的經濟效益與社會價值。

北汽藍谷本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為楊宇威、劉世鵬。

北汽藍谷2023年1月31日發(fā)布的業(yè)績預虧公告顯示，經公司財務部門初步測算，預計公司2022年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-580,000.00萬元到-520,000.00萬元；預計公司2022年年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-620,000.00萬元到-560,000.00萬元。

上年同期，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤-524,378.09萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-554,354.58萬元。

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