今日，海格通信(002465.SZ)股價下跌，截至收盤報10.26元，跌幅3.66%。

昨日晚間，海格通信發布了《2023年度向特定對象發行A股股票預案》。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過200,000萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于如下項目：“北斗+5G”通導融合研發產業化項目、無人信息產業基地項目、天樞研發中心建設暨衛星互聯網研發項目。

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本次向特定對象發行股票的發行對象為包括公司控股股東無線電集團及其全資子公司平云產投在內的符合中國證監會規定條件的不超過三十五名投資者，除控股股東無線電集團及平云產投外，其他發行對象的范圍包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、境內法人以及其他合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。除無線電集團及平云產投外的其他發行對象將在公司取得中國證監會關于本次向特定對象發行股票的同意注冊的決定后，由公司董事會在股東大會的授權范圍內，按照相關法律、行政法規、部門規章及規范性文件的規定，根據競價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票的發行數量按照擬募集資金總額除以發行價格確定，同時根據中國證監會的規定，本次向特定對象發行股票的發行數量不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%，即不超過691,334,601股（含本數），在募集資金總額不超過200,000萬元（含本數）范圍內，最終發行數量由公司股東大會授權董事會根據發行時的實際情況，與本次向特定對象發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

其中，公司控股股東無線電集團以現金方式認購本次向特定對象發行股票的比例不低于本次向特定對象發行數量的16.02%（含本數），平云產投以現金方式認購本次向特定對象發行股票的比例不低于本次向特定對象發行數量的10%（含本數）。無線電集團承諾若本次發行完成后，無線電集團及其控制的企業合計持有的公司股份數量占公司總股本（發行后）的比例未超過30%。認購數量=認購金額/發行價格，認購數量不為整數的，應向下調整為整數。若公司在本次向特定對象發行的董事會決議公告日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本、股權激勵、回購注銷股票等股本變動事項，本次向特定對象發行的股票數量的上限將作相應調整。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。其中，定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前二十個交易日公司股票交易總額/定價基準日前二十個交易日公司股票交易總量。最終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次向特定對象發行股票的作出同意注冊的決定后，由董事會在股東大會的授權范圍內與保薦機構（主承銷商）根據除無線電集團及平云產投以外其他發行對象申購報價協商確定。如公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行價格將作相應調整。

本次向特定對象發行股票發行完成后，無線電集團及平云產投所認購的股份自發行結束之日起18個月內均不得轉讓，其他發行對象所認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律、行政法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

本次向特定對象發行的發行對象包括公司的控股股東無線電集團及其全資子公司平云產投，根據《深圳證券交易所股票上市規則》關于關聯方及關聯交易的相關規定，本次發行構成關聯交易。除無線電集團及平云產投外，截至預案公告日，公司本次向特定對象發行尚無確定其他的發行對象，最終是否存在因關聯方認購本次向特定對象發行的股票而構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，公司股本總額為230,444.87萬股，無線電集團直接持有公司59,973.22萬股，占公司總股本的26.02%，是公司的控股股東。本次向特定對象發行后，無線電集團直接持有公司的股份比例及通過平云產投間接持有公司股份的比例合計將不低于26.02%，與公司其他單一股東持股比例仍具有一定差距，無線電集團仍為公司控股股東，廣州市人民政府仍為公司實際控制人（廣州市國資委根據廣州市人民政府授權，代表廣州市人民政府履行股東職責）。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

海格通信表示，本次向特定對象發行股票所募集資金將用于“北斗+5G”通導融合研發產業化項目、無人信息產業基地項目和天樞研發中心建設暨衛星互聯網研發項目。隨著上述項目的實施，公司將進一步加大研發投入，實現關鍵核心技術突破，提升產品面向市場需求的前瞻性布局能力，有利于公司不斷增強各領域的核心技術儲備，擴大公司技術優勢，從而更好地踐行公司發展戰略；同時有利于公司完善產業布局，豐富產品結構，為公司未來的利潤增長提供堅實保障，為公司保持競爭優勢提供強有力的支撐。

海格通信同日披露《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，鑒于公司前次募集資金到賬時間（2017年6月20日）距今已滿五個會計年度，且最近五個會計年度不存在通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金的情況，因此公司本次向特定對象發行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報告，亦無需聘請會計師事務所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。

海格通信2022年10月28日披露的2022年第三季度報告顯示，去年前三季度，公司實現營業收入3,709,299,932.51元，同比增長4.30%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤395,389,164.39元，同比增長3.47%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤304,576,542.58元，同比下降3.28%；經營活動產生的現金流量凈額為-742,414,359.32元，同比下降127.22%。

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責任編輯：Rex_16