今日，正平股份(603843.SH)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)4.26元，跌幅3.18%。
昨晚，正平股份披露《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定對(duì)象，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。
(相關(guān)資料圖)
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。
本次發(fā)行的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)2.00億股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。
本次發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)58000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于平安驛·貴州民俗文化體驗(yàn)地一期建設(shè)項(xiàng)目、平安驛·龍南客家民俗文化體驗(yàn)地建設(shè)項(xiàng)目。
本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。
本次發(fā)行前，公司總股本為7.00億股。截至2023年3月10日，公司控股股東金生光持有公司1.49億股，持股比例為21.33%。公司實(shí)際控制人金生光、金生輝、李建莉直接持有公司2.10億股，金生光、金生輝通過(guò)金陽(yáng)光投資間接持有公司5244.41萬(wàn)股，金生光、金生輝、李建莉共同控制公司37.58%的股份。若按本次發(fā)行股票數(shù)量上限測(cè)算，假設(shè)公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行，本次發(fā)行完成后，控股股東金生光的持股比例將變?yōu)?6.59%，仍為公司控股股東；實(shí)際控制人金生光、金生輝、李建莉共同控制的股份比例將變?yōu)?9.23%，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
公司表示，通過(guò)本次發(fā)行可以加大公司文旅板塊布局，打造品牌IP，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平；補(bǔ)充公司文旅業(yè)務(wù)快速發(fā)展所需資金，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和成本。
此前，公司于2021年8月27日披露的《非公開(kāi)發(fā)行情況報(bào)告書》顯示，2021年8月5日，希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了希會(huì)驗(yàn)字（2021）0039號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。經(jīng)審驗(yàn)，截止2021年8月5日止，正平股份本次實(shí)際非公開(kāi)發(fā)行A股股票1.40億股，每股發(fā)行價(jià)人民幣3.15元，募集資金總額為人民幣4.40億元，扣除承銷保薦費(fèi)人民幣380.00萬(wàn)元（不含增值稅）及其他發(fā)行費(fèi)用人民幣132.04萬(wàn)元（不含增值稅）后，本次非公開(kāi)發(fā)行A股募集資金凈額為人民幣4.35億元，其中增加股本人民幣1.40億元，增加資本公積人民幣2.95億元。
2019年7月5日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息0.3元，除權(quán)除息日2019年7月12日，股權(quán)登記日2019年7月11日。
據(jù)正平股份2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-15000萬(wàn)元至-20000萬(wàn)元，與上年同期相比，將出現(xiàn)虧損；扣除非經(jīng)常性損益后，公司預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-15900萬(wàn)元至-20900萬(wàn)元。公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為11140.92萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后，公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為10613.67萬(wàn)元，每股收益0.18元。
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