今日，寶馨科技(002514.SZ)股價下跌，截至收盤報11.16元，跌幅3.12%。
昨日晚間，寶馨科技發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次發行股票采取向特定對象發行的方式，向特定對象發行股票募集資金不超過人民幣300,000.00萬元（含本數），在扣除發行費用后，擬全部用于“寶馨科技懷遠2GW高效異質結電池及組件制造項目”、“寶馨科技鄂托克旗2GW切片、2GW高效異質結電池及組件制造項目”、“補充流動資金及償還銀行貸款”。
本次向特定對象發行股票的發行對象為包含公司實際控制人馬偉或其控制的主體在內的不超過35名特定對象，包括符合法律法規規定的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
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馬偉或其控制的主體不參與本次向特定對象發行定價的競價過程，但接受競價結果并與其他投資者以相同的價格認購。若發生沒有通過競價方式產生發行價格的情況，實際控制人馬偉或其控制的主體將以發行底價（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%）作為認購價格繼續參與本次認購且認購數量比例保持不變。
除實際控制人馬偉或其控制的主體以外的最終發行對象由公司股東大會授權董事會在本次發行申請經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，按照中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對此有新的規定，公司將按新的規定進行調整。所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。
本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%。最終發行價格由公司董事會根據股東大會授權在本次發行申請獲得深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定及發行競價情況，以競價方式遵照價格優先等原則協商確定。
本次向特定對象發行的股票數量最終以本次向特定對象發行募集資金總額除以發行價格確定，且不超過發行前公司總股本的30%，即不超過216,010,279股（含本數），并以中國證監會關于本次發行同意注冊文件為準。
本次發行完成后，實際控制人馬偉或其控制的主體所認購的股票自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓，其他特定對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。
本次向特定對象發行股票構成關聯交易，除實際控制人馬偉或其控制的主體外，公司本次向特定對象發行A股股票的其他發行對象尚未確定，因而無法確定其與公司的關系。公司將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露發行對象與公司的關系。
截至預案公告日，江蘇捷登智能制造科技有限公司（簡稱“江蘇捷登”）持有公司26.90%的股份，為公司控股股東；馬偉通過控制江蘇捷登從而間接控制公司，為公司實際控制人。本次向特定對象發行的股票數量不超過發行前公司總股本的30%，即不超過216,010,279股（含本數）。公司實際控制人馬偉或其控制的主體擬以現金方式認購不低于本次實際發行數量的6.00%，且不高于本次實際發行數量的20.00%，且發行完成后，馬偉直接或間接持有公司的股份比例不超過30%。
本次向特定對象發行A股股票完成后，公司股權結構將發生變化。如按本次發行股份上限216,010,279股計算，本次發行完成后，按照馬偉或其控制的主體擬認購的最低比例6.00%計算，馬偉直接或間接支配公司股份表決權比例不低于22.08%，仍處于實際控制人地位。
為保證公司控制權穩定，在本次向特定對象發行股票的發行環節，公司將結合市場環境和公司股權結構，并根據中國證監會的有關要求，針對本次發行的單一認購對象（包括其關聯方）認購股份數量（比例）設置上限，并限定單一認購對象（包括其關聯方）本次認購數量（比例）加上其認購時已持有的公司股份數量（比例）后的股份數量（比例）的上限。綜上，本次發行不會導致上市公司控制權發生變化。
寶馨科技表示，本次向特定對象發行，緊隨產業升級，促進光伏產業技術進步；完善公司戰略布局，實現HJT電池規模化落地；擴充資金實力，優化財務結構，增強盈利能力。
同日，寶馨科技發布的前次募集資金使用情況專項報告顯示，經中國證監會《關于核準江蘇寶馨科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕331號）核準，公司向特定對象江蘇捷登智能制造科技有限公司發行人民幣普通股（A股）16,600.00萬股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為人民幣2.96元/股，募集資金總額為49,136.00萬元（人民幣，下同），減除發行費用769.02萬元（不含稅）（四舍五入后，下同）后，募集資金凈額為48,366.97萬元。截至2022年7月29日，中原證券股份有限公司已將募集資金扣除部分保薦費和承銷費480.00萬元（不含稅）后的余額48,656.00萬元匯入募集資金專用賬戶。上述募集資金已經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年7月29日出具的“蘇亞驗[2022]15號”《驗資報告》驗證。
3月13日，寶馨科技發布2022年度業績快報。報告期內，公司實現營業收入68,402.67萬元，同比上升7.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3,032.61萬元，同比上升145.92%；扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤2086.62萬元，上年同期-3790.46萬元。
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責任編輯：Rex_14
