今日，中交地產(000736.SZ)股價下跌，截至收盤報16.87元，跌幅3.38%。
昨日晚間，中交地產發布《向特定對象發行股票預案》。本次發行募集資金不超過350,000.00萬元（含本數）。本次發行的募集資金在扣除發行費用后的凈額將全部用于以下項目：長沙鳳鳴東方、鄭州翠語紫宸、武漢中交澄園、惠州紫薇春曉、天津春映海河、補充流動資金。本次募集資金投資項目符合“保交樓、保民生”相關政策要求，募集資金投資項目均為住宅項目，均已取得首批預售許可證并進行預售。
本次發行的發行對象為包括地產集團在內的不超過35名（含35名）符合中國證監會規定條件的特定對象。其中，地產集團擬認購股票數量合計不低于本次發行實際發行數量的30%；其余股份由其他發行對象以現金方式認購。地產集團最終認購股份數由地產集團和公司在發行價格確定后簽訂補充協議確定，地產集團接受根據競價結果確定的最終發行價格且不參與競價。在啟動發行后，在無人報價或未能通過競價方式產生發行價格的情形下，地產集團將以發行底價繼續參與認購。
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除地產集團以外的其他發行對象范圍為：符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
除地產集團外，本次發行的其他發行對象尚未確定。在本次發行經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會及其授權人士在股東大會的授權范圍內，與保薦機構（主承銷商）根據相關法律、法規和規范性文件的規定以競價方式確定除地產集團以外的其他發行對象。本次發行的發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次發行股票。
本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定（計算結果出現不足1股的，尾數應向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過208,630,106股（含本數），募集資金總額預計不超過350,000.00萬元（含本數）。最終發行數量將在本次發行經中國證監會同意注冊后，在上述范圍內，由公司董事會及其授權人士根據股東大會的授權、中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司股票在關于本次發行的董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發行的股票數量及上限將進行相應調整。
本次發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準日前20個交易日A股股票交易總量），且不低于定價基準日前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值。最終發行價格由公司董事會及其授權人士根據股東大會授權在本次發行經中國證監會同意注冊后，按照中國證監會的相關規定，根據發行對象申購報價情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司股票在發行前最近一期期末經審計財務報告的資產負債表日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，則上述每股凈資產值將進行相應調整。若公司在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發行股票的價格將作相應調整。
地產集團接受根據競價結果確定的最終發行價格且不參與競價。在啟動發行后，在無人報價或未能通過競價方式產生發行價格的情形下，地產集團將以發行底價繼續參與認購。本次發行股票完成后，公司實際控制人不變，仍為中交集團。
本次發行完成后，地產集團認購的股份自發行結束之日起十八個月內不得轉讓。其余發行對象所認購的股份自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓。
本次發行對象中，地產集團為公司的控股股東，因此地產集團認購本次發行的股票的行為構成關聯交易。除此之外，截至預案公告日，本次發行尚未確定其他發行對象，其中最終是否存在因關聯方認購公司本次發行的股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。
截至2022年9月30日，地產集團直接持有公司36,384.69萬股股份，占公司總股本的52.32%，地產集團為公司的控股股東。中交集團持有地產集團100%股權，中交集團為公司的實際控制人。本次發行的發行數量不超過發行前公司總股本的30%，即不超過208,630,106股（含本數）。地產集團擬認購股票數量合計不低于本次發行實際發行數量的30%。本次發行完成后，地產集團仍為公司控股股東，中交集團仍為公司實際控制人，因此本次發行不會導致公司控制權發生變化。
中交地產表示，本次發行可補充權益資本，優化公司資本結構，降低凈負債率水平，減輕借款負擔、提高財務的穩健性。通過本次發行，增強上市公司資金實力，提升凈資產，可進一步鞏固提升公司資信水平，支持公司可持續發展。
中交地產同日披露《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，鑒于公司最近五個會計年度未通過配股、增發、可轉換公司債券等證券品種募集資金，公司前次募集資金到賬時間距今已超過五個完整的會計年度，因此公司本次向特定對象發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請會計師事務所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。
中交地產1月31日披露2022年度業績預告顯示，公司預計2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約3,450萬元，比上年同期下降約85.36%；預計扣除非經常性損益后的凈利潤約-22,200萬元，比上年同期減少虧損約48.66%。
中交地產2022年10月31日披露的2022年三季度報告顯示，去年前三季度，公司實現營業收入15,250,265,906.57元，同比增長154.77%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-174,182,571.32元，同比下降9,739.64%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-326,903,512.68元，同比增長37.77%；經營活動產生的現金流量凈額為3,770,849,542.84元，同比增長128.14%。
去年第三季度，公司實現營業收入2,808,189,119.32元，同比增長170.87%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-258,436,597.65元，同比下降61.72%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-281,435,999.43元，同比下降62.32%。
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責任編輯：Rex_24
