萬科Ａ(000002.SZ)今日股價收報17.66元，下跌0.06%。

昨晚，萬科Ａ披露了2023年度非公開發行A股股票預案。公司本次非公開發行股票的募集資金總額不超過人民幣150.00億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：中山金域國際、廣州金茂萬科魅力之城、珠海海上城市、杭州星圖光年軒、鄭州翠灣中城、鄭州未來時光、重慶星光天空之城、成都菁蓉都會、西安萬科東望、長春溪望薈、鞍山高新萬科城、補充流動資金。

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本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。本次非公開發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。

本次非公開發行股票的數量為募集資金總額除以發行價格（計算結果出現不足1股的，尾數應向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），且不超過110,000萬股（含本數），即不超過本次發行前公司總股本（含庫存股）的9.46%、不超過本次發行前公司A股總股本（含庫存股）的11.32%。

本次非公開發行A股股票的發行對象為不超過35名（含35名）特定對象。截至預案公告日，公司本次非公開發行尚無確定的發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。發行對象與公司之間的關系將在發行結束后公告的《發行情況報告書》予以披露。

截至預案公告日，公司無控股股東，亦無實際控制人，深鐵集團持有公司股份3,242,810,791股，占公司總股本27.88%，為公司第一大股東。本次非公開發行完成后，深鐵集團不因本次非公開發行而取得公司控股權或實際控制權。因此，本次發行完成后，公司仍無控股股東和實際控制人，本次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化。

本次非公開發行完成后，認購對象所認購的本次非公開發行的A股股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

公司本次非公開發行A股股票方案已于2023年2月10日獲得公司第十九屆董事會第二十五次會議審議通過。根據有關法律法規的規定，本次非公開發行的具體方案尚需公司股東大會審議通過并提請中國證監會核準。在獲得中國證監會核準后，公司將依法向深交所和中登深圳分公司申請辦理股票發行、登記與上市等事宜。

萬科Ａ表示，本次非公開發行募集資金將用于11個房地產項目及補充流動資金，將有效提升市場競爭力，為公司的業務持續增長提供堅實保障；由于本次非公開發行募集資金的經營效益需要一定的時間才能體現，短期內公司的每股收益可能會被攤薄，凈資產收益率可能會有所下降。但從長遠來看，本次募集資金投資項目的實施將提升公司市場競爭力，為公司未來業務的持續增長提供堅實保障。

萬科Ａ昨晚披露的前次募集資金使用情況報告顯示，公司2020年H股配售募集資金78.90億港元，2019年H股配售募集資金78.06億港元。

2020年H股配售募集資金。經中國證監會2020年4月8日出具的《關于核準萬科企業股份有限公司發行境外上市外資股的批復》（證監許可[2020]632號）核準，本公司于2020年6月11日，向不少于六名承配人成功配發及發行總數為315,589,200股之新H股，配售價格為每股25.00港元，配售所得款項總額為港幣7,889,730,000.00元，上述配售所得款項于2020年6月11日全部到賬，按照2020年6月11日收款當日港元兌人民幣中間價0.9110折合人民幣7,187,544,030.00元，另外扣除發行費用折合人民幣22,248,479.27元后，募集資金凈額為人民幣7,165,295,550.73元。該次募集資金到賬時間為2020年6月11日，本次募集資金到位情況已經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年7月24日出具畢馬威華振驗字第2000585號驗資報告。

2019年H股配售募集資金。根據中國證監會2019年1月24日出具的《關于核準萬科企業股份有限公司發行境外上市外資股的批復》（證監許可[2019]129號），本公司于2019年4月4日，向不少于六名承配人成功配發及發行總數為262,991,000股之新H股，配售價格為每股29.68港元，配售所得款項總額為港幣7,805,572,880.00元，上述配售所得款項于2019年4月4日全部到賬，按照2019年4月4日收款當日港元兌人民幣中間價0.8543折合人民幣6,668,300,911.38元，另外扣除發行費用折合人民幣24,898,939.49元后，募集資金凈額為人民幣6,643,401,971.89元。該次募集資金到賬時間為2019年4月4日，本次募集資金到位情況已經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）長沙分所審驗，并于2019年6月24日出具安永華明（2019）驗字第60723470_P01號驗資報告。

關鍵詞： 增募不超

責任編輯：Rex_13