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廣東天安新材料股份有限公司（簡稱“天安新材”，603725.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審會審核通過的公告。2023年1月16日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會對天安新材非公開發(fā)行股票的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。

2022年10月29日，天安新材發(fā)布本次非公開發(fā)行股票的預(yù)案(修訂稿)。本次發(fā)行募集資金總額不低于4904.00萬元（含本數(shù)）且不超過7969.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動資金。

本次非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式。公司將在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后的12個月內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

天安新材本次非公開發(fā)行對象為公司控股股東、實(shí)際控制人吳啟超，其將以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行股份。本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

天安新材本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不低于800萬股（含本數(shù)）且不超過1300萬股（含本數(shù)），發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會第二十二次會議決議公告日。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為6.13元/股。不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

控股股東、實(shí)際控制人吳啟超認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次非公開發(fā)行結(jié)束后至限售期屆滿之日止，發(fā)行對象由于上市公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因而基于本次認(rèn)購股份所取得的上市公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

本次非公開發(fā)行的股票在限售期屆滿后，將在上交所上市交易。本次非公開發(fā)行完成前的公司滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按非公開發(fā)行完成后的持股比例共享。本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。

截至預(yù)案公告之日，天安新材股份總數(shù)為20944.20萬股，吳啟超持有公司6310.56萬股股份，占公司總股本的30.13%，為公司控股股東、實(shí)際控制人。假設(shè)本次非公開發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行數(shù)量為1300萬股，吳啟超認(rèn)購本次非公開發(fā)行的全部股票，本次非公開發(fā)行完成后，吳啟超將持有公司7610.56萬股股份，占公司總股本的3421%，仍為天安新材控股股東、實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

天安新材發(fā)布的與光大證券股份有限公司關(guān)于廣東天安新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票申請文件的反饋意見的回復(fù)(二次修訂稿)顯示，本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為光大證券股份有限公司，保薦代表人為詹程浩、申曉毅。

關(guān)鍵詞： 光大證券 獲證監(jiān)會通過

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