上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2023年第4次審議會(huì)議于2023年1月11日上午召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司（簡(jiǎn)稱“必貝特”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第7家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過(guò)會(huì)5家，北交所過(guò)會(huì)2家)。

必貝特的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是中信證券股份有限公司，保薦代表人是彭瀏用、熊志兵。這是中信證券今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。此前，1月3日，中信證券保薦的南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)。

必貝特是一家以臨床價(jià)值為導(dǎo)向、專注于創(chuàng)新藥自主研發(fā)的生物醫(yī)藥企業(yè)。公司聚焦于腫瘤、自身免疫性疾病、代謝性疾病等重大疾病領(lǐng)域，依托自主研發(fā)構(gòu)建的核心技術(shù)平臺(tái)，持續(xù)開(kāi)發(fā)臨床急需的全球首創(chuàng)藥物（First-in-Class）和針對(duì)未滿足臨床需求的創(chuàng)新藥物。

(資料圖片僅供參考)

公司實(shí)際控制人為錢長(zhǎng)庚，無(wú)控股股東。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，錢長(zhǎng)庚直接持有公司15.2840%的股份，是公司的第一大股東，同時(shí)通過(guò)擔(dān)任廣州藥擎執(zhí)行事務(wù)合伙人控制公司8.5899%的股份。錢長(zhǎng)庚為美國(guó)國(guó)籍，擁有中國(guó)境內(nèi)永久居留權(quán)。

必貝特?cái)M在上交所科創(chuàng)板公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)9000.00萬(wàn)股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不低于本次發(fā)行后總股本的10%；本次發(fā)行不涉及原股東公開(kāi)發(fā)售股份的情況；本次發(fā)行可以采用超額配售選擇權(quán)，超額配售部分不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的15%。公司擬募集資金20.05億元，用于新藥研發(fā)項(xiàng)目、清遠(yuǎn)研發(fā)中心及制劑產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明公司核心產(chǎn)品與其他公司相關(guān)領(lǐng)域在研藥品及國(guó)內(nèi)引進(jìn)藥品相比具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及具體表現(xiàn)，發(fā)行人對(duì)市場(chǎng)空間的測(cè)算是否謹(jǐn)慎合理。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）真興貝特的設(shè)立及存續(xù)概況，相關(guān)代持關(guān)系的形成是否真實(shí)有效；（2）在真興貝特項(xiàng)目驗(yàn)收合格后仍由發(fā)行人代持控股的原因。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合發(fā)行人及前身必貝特有限歷史沿革中涉及的自然人股東股權(quán)代持問(wèn)題，說(shuō)明：（1）相關(guān)代持關(guān)系的形成是否真實(shí)有效；（2）未履行相關(guān)繳稅手續(xù)的解除代持關(guān)系是否存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)空間的測(cè)算是否謹(jǐn)慎合理，以及發(fā)行人與其他公司相關(guān)領(lǐng)域在研藥品及引進(jìn)藥品相比具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 中信證券

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