今日，藥易購(300937.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)35.57元，跌幅7.78%。
【資料圖】
昨日晚間，藥易購披露了《2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過23,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為李燕飛。發(fā)行對象以現(xiàn)金認(rèn)購本次所發(fā)行之股份。李燕飛系公司控股股東、實(shí)際控制人，并擔(dān)任公司董事長。本次交易前，李燕飛及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司51.53%的股份。因此，本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次向特定對象發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日為第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行價(jià)格為27.50元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次向特定對象發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量合計(jì)不超過8,363,636股（含本數(shù)），且發(fā)行后社會(huì)公眾持有的公司股票數(shù)量不低于公司股份總數(shù)的25%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)行為，發(fā)行股票數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整。
發(fā)行對象本次所認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后，上述發(fā)行對象由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。
截至預(yù)案公告日，李燕飛直接持有公司的股權(quán)比例為36.97%，股東周躍武、李錦、合森投資、合齊投資為其一致行動(dòng)人（周躍武與李燕飛系夫妻關(guān)系；李錦與李燕飛系姐弟關(guān)系；合森投資、合齊投資為公司員工持股平臺(tái)，由李燕飛擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人），分別持有公司3.45%、2.51%、7.11%和1.49%的股份。因此，公司實(shí)際控制人李燕飛及其一致行動(dòng)人共同持有公司51.53%的股份，為公司的控股股東、實(shí)際控制人，其控制的公司股份的表決權(quán)足以對公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響。按照本次發(fā)行股份李燕飛擬認(rèn)購的上限8,363,636股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，李燕飛直接持有公司的股份比例變更為42.04%，合計(jì)控制公司的股份比例變更為55.43%，進(jìn)一步鞏固對公司的控制權(quán)。因此，本次發(fā)行完成后不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人控制權(quán)發(fā)生變化。
藥易購表示，本次非公開發(fā)行的目的為提升實(shí)際控制人持股比例，鞏固公司治理結(jié)構(gòu)；保障未來發(fā)展所需資金，提升業(yè)務(wù)承接能力；增強(qiáng)資本實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
藥易購?fù)张兜摹肚按文技Y金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3568號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）23,916,671.00股，發(fā)行價(jià)格為每股12.25元，募集資金總額292,979,219.75元，扣除發(fā)行費(fèi)用43,505,924.32元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣249,473,295.43元，以上募集資金已于2021年1月22日到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZD10006號驗(yàn)資報(bào)告。
藥易購于2021年1月27日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為2391.6671萬股，發(fā)行價(jià)格為12.25元/股，保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為劉強(qiáng)、楊曉。藥易購募集資金總額為2.93億元（29297.92萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.49億元（24947.33萬元）。
藥易購最終募集資金凈額較原計(jì)劃少1.96億元。招股說明書顯示，公司擬募集資金4.45億元，分別用于合縱醫(yī)藥電商物流中心項(xiàng)目、藥易達(dá)物流配送體系建設(shè)項(xiàng)目、電子商務(wù)平臺(tái)優(yōu)化升級項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
公司本次上市發(fā)行費(fèi)用為4350.59萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源獲得承銷保薦費(fèi)2358.49萬元。
藥易購于10月24日披露了2022年第三季度報(bào)告。今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,682,648,601.59元，同比增長11.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤16,777,963.96元，同比增長52.77%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤11,120,795.51元，同比增長595.64%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額28,978,498.23元，同比增長116.73%。
今年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入924,379,178.84元，同比增長13.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9,486,511.67元，同比增長357.93%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7,084,081.10元，同比增長262.25%。
關(guān)鍵詞：
責(zé)任編輯：Rex_14
