今日，睿昂基因(688217.SH)股價上漲，截至收盤報40.11元，漲幅0.40%，總市值22.29億元。
昨日晚間，睿昂基因發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過45,000.00萬元（含45,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：分子診斷試劑產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、分子診斷試劑研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。
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本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體配售比例由公司股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。公司現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額和現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售部分的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
睿昂基因同日披露的《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1126號），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,390.00萬股，本次發(fā)行價格為每股人民幣18.42元，募集資金總額為人民幣25,603.80萬元，扣除發(fā)行費用人民幣（不含增值稅）6,124.10萬元后，實際募集資金凈額為人民幣19,479.70萬元。本次發(fā)行募集資金已于2021年5月11日全部到位，并經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，于2021年5月11日出具了《驗資報告》（中匯會驗[2021]4141號）。
睿昂基因于2021年5月17日在上交所科創(chuàng)板上市，保薦機構(gòu)是海通證券股份有限公司，保薦代表人是鄭瑜、韓麗。首次發(fā)行新股數(shù)量為1,390.00萬股，發(fā)行價格為18.42元/股。募集資金總額為25,603.80萬元，實際募集資金凈額為19,479.70萬元。
睿昂基因最終募資凈額比原計劃少62,187.5萬元。此前披露的招股書顯示，睿昂基因原擬募集資金81,667.20萬元，分別用于腫瘤精準(zhǔn)診斷試劑產(chǎn)業(yè)化項目、國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目、補充流動資金。
睿昂基因首次公開發(fā)行新股的發(fā)行費用總額為6,124.10萬元，其中保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費3,200.00萬元。
睿昂基因10月27日披露的《2022年第三季度報告》顯示，今年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入272,407,214.95元，同比增長30.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤36,621,689.27元，同比下降14.31%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤31,703,332.10元，同比下降10.26%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1,785,062.59元，同比下降96.07%。
今年第三季度，睿昂基因的營業(yè)收入為99,695,696.51元，同比增長36.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為15,338,890.31元，同比下降13.86%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為13,218,302.90元，同比增長17.95%。
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