昨晚，和晶科技(300279.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2022年11月17日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《創(chuàng)業(yè)板并購(gòu)重組委2022年第4次審議會(huì)議結(jié)果公告》，深圳證券交易所上市審核中心對(duì)公司提交的擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買安徽高新投新材料產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、淮北市成長(zhǎng)型中小企業(yè)基金有限公司、淮北盛大建設(shè)投資有限公司持有的無(wú)錫和晶智能科技有限公司合計(jì)31.08%的少數(shù)股東股權(quán)，并擬向不超過(guò)35名投資者以向特定對(duì)象發(fā)行股票方式募集配套資金進(jìn)行了審議，審議結(jié)果為：同意發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。
(資料圖)
和晶科技表示，本次交易尚需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
和晶科技于11月4日發(fā)布的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)(上會(huì)稿)》顯示，本次交易包含發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金兩部分，本次配套募集資金的生效和實(shí)施以本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的生效為前提條件。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。
關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為交易對(duì)方，即安徽新材料基金、淮北中小基金及淮北盛大建投。根據(jù)和晶科技與交易對(duì)方分別簽署的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，和晶科技擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買交易對(duì)方合計(jì)持有的和晶智能31.08%股權(quán)。其中，和晶科技以發(fā)行股份方式購(gòu)買安徽新材料基金持有的和晶智能12.95%股權(quán)，以發(fā)行股份的方式購(gòu)買淮北中小基金持有的和晶智能12.95%股權(quán)，以發(fā)行股份的方式購(gòu)買淮北盛大建投持有的和晶智能5.18%股權(quán)。本次交易完成后，和晶智能將成為公司全資子公司。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告日。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格為6.23元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。
本次交易中公司擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)為25,925.43萬(wàn)元，按照本次發(fā)行股票價(jià)格6.23元/股計(jì)算，本次擬發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)為41,613,852股。
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)參考評(píng)估機(jī)構(gòu)所出具評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果，由交易各方協(xié)商確定。根據(jù)北方亞事出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（北方亞事評(píng)報(bào)字[2022]第01-364號(hào)），評(píng)估機(jī)構(gòu)本次以資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為本次評(píng)估結(jié)論，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日，和晶智能股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估值為83,417.21萬(wàn)元。經(jīng)交易各方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)和晶智能31.08%股權(quán)的交易作價(jià)為25,925.43萬(wàn)元。
關(guān)于募集配套資金，公司擬向不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)5,000萬(wàn)元（含5,000萬(wàn)元），考慮從募集資金中扣除250萬(wàn)元的財(cái)務(wù)性投資因素后，本次募集資金總額將減至不超過(guò)4,750萬(wàn)元（含4,750萬(wàn)元），擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，亦不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次配套融資所募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，配套募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易作價(jià)的25%。公司本次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的配套募集資金，不得用于持有財(cái)務(wù)性投資，且不得用于直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司。
本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方之一安徽新材料基金已與公司簽署關(guān)于本次配套募集資金的認(rèn)購(gòu)意向協(xié)議，安徽新材料基金擬以競(jìng)價(jià)方式參與公司本次配套募集資金的股份發(fā)行，擬認(rèn)購(gòu)的募集資金金額不低于3,000萬(wàn)元（含本數(shù)）且不高于4,750萬(wàn)元（含本數(shù)）。安徽新材料基金不屬于公司董事會(huì)決議提前確定的發(fā)行對(duì)象。
本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市。
本次交易前，荊州慧和持有公司股份比例為18.57%（占公司剔除回購(gòu)后總股本的19.00%），同時(shí)其擁有公司的表決權(quán)股份數(shù)量占公司總股本的28.56%（占公司剔除回購(gòu)后總股本的29.22%），為公司的控股股東；本次交易完成后，如不考慮配套融資，荊州慧和將持有公司17.00%的股份（占公司剔除回購(gòu)后總股本的17.35%），同時(shí)擁有公司的表決權(quán)股份數(shù)量占公司總股本的26.14%（占公司剔除回購(gòu)后總股本的26.69%）；如考慮配套融資且假設(shè)募集配套資金發(fā)行價(jià)格定價(jià)基準(zhǔn)日與發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日相同，荊州慧和將持有公司16.73%的股份（占公司剔除回購(gòu)后總股本的17.08%），同時(shí)擁有公司的表決權(quán)股份數(shù)量占公司總股本的25.74%（占公司剔除回購(gòu)后總股本的26.27%）。本次交易完成后，荊州慧和仍為公司的控股股東，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
和晶科技表示，本次收購(gòu)和晶智能的少數(shù)股權(quán)，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司對(duì)子公司的控制力，提高公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司在智能控制器的研發(fā)、制造及銷售等方面的協(xié)同能力，強(qiáng)化公司在智能制造領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)布局。
和晶科技于11月4日公布的《獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告(修訂稿)》顯示，東方證券承銷保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方投行”）接受無(wú)錫和晶科技股份有限公司的委托，擔(dān)任發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
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