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今日，海源復(fù)材(002529.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)16.19元，跌幅2.47%。

昨日晚間，海源復(fù)材披露了《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過95,776.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：2.7GWN型高效光伏電池項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者、自然人等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上基金認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購（若發(fā)行時(shí)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。公司在取得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的批文后，將按照《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，根據(jù)申購報(bào)價(jià)的情況，以價(jià)格優(yōu)先的方式確定本次發(fā)行對象。

本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量）。若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票的價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價(jià)，在認(rèn)購總價(jià)款中自動(dòng)扣除），且不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過7,800萬股（含7,800萬股）。具體發(fā)行數(shù)量將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，結(jié)合發(fā)行時(shí)的實(shí)際認(rèn)購情況，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

發(fā)行對象自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓或出售所認(rèn)購的本次非公開發(fā)行股份，法律、法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。在上述股份限售期限內(nèi)，發(fā)行對象因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)而衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。

截至預(yù)案出具日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為26,000.00萬股，其中賽維電力持有公司5,720.00萬股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的22.00%，為公司控股股東。甘勝泉先生控制賽維電力100%的股份，為公司實(shí)際控制人。按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限7,800.00萬股測算，本次非公開發(fā)行完成后，甘勝泉先生通過賽維電力間接控制公司16.92%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。為保證公司控制權(quán)穩(wěn)定，在本次非公開發(fā)行的發(fā)行環(huán)節(jié)，公司將結(jié)合市場環(huán)境和公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，對本次發(fā)行的單一認(rèn)購對象（包括其關(guān)聯(lián)方）認(rèn)購的公司股份數(shù)量設(shè)置上限；同時(shí)，公司將要求本次發(fā)行的認(rèn)購對象出具關(guān)于不謀求公司控制權(quán)、不與其他方達(dá)成一致行動(dòng)關(guān)系的承諾。本次發(fā)行后公司控股股東、實(shí)際控制人的持股比例雖有所下降，但不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。因此，本次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。

海源復(fù)材表示，通過本次非公開發(fā)行募集資金，實(shí)施2.7GWN型高效光伏電池建設(shè)項(xiàng)目，充分整合公司在光伏電池領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢資源，使公司的價(jià)值得到更大提升，增強(qiáng)在國際、國內(nèi)光伏市場的競爭實(shí)力。同時(shí)，通過本次發(fā)行補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于為公司日常經(jīng)營活動(dòng)和發(fā)展提供有力保障，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力、財(cái)務(wù)安全水平和財(cái)務(wù)靈活性，推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營。

海源復(fù)材同日披露的《關(guān)于無需編制公司前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》顯示，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]3142號(hào)）核準(zhǔn)，由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式發(fā)行公司人民幣普通股（A股）60,000,000股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣10.06元，募集資金總額為人民幣603,600,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣19,661,800.00元后的募集資金凈額為人民幣583,938,200.00元。上述募集資金經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于2016年5月10日出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第114802號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

關(guān)鍵詞： 增募資不超

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