今日,宏景科技股份有限公司(以下簡稱“宏景科技”,301396.SZ)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤,宏景科技報(bào)50.01元,漲幅24.62%,成交額7.52億元,振幅24.94%,換手率63.84%,總市值45.70億元。
【資料圖】
報(bào)告期內(nèi),宏景科技主要面向政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)等客戶,在智慧民生、城市綜合管理、智慧園區(qū)三大領(lǐng)域提供包括智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧社區(qū)、智慧樓宇、智慧政務(wù)、智慧園區(qū)等智慧城市解決方案。公司具備良好的咨詢和設(shè)計(jì)能力、軟件開發(fā)能力、系統(tǒng)集成能力、項(xiàng)目實(shí)施及管理能力,可以向客戶提供包括前期咨詢、方案設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、運(yùn)行維護(hù)等全過程的綜合服務(wù)。
本次發(fā)行前,歐陽華直接持有公司3305.48萬股,持股比例為48.23%,并通過慧景投資間接控制公司524.68萬股,間接控制的股份比例為7.66%,合計(jì)控制的股份比例為55.89%,為公司的控股股東及實(shí)際控制人。
2022年3月30日,宏景科技首發(fā)過會(huì),上市委會(huì)議提出問詢的主要問題:
1.發(fā)行人2020年12月確認(rèn)收入的前十大項(xiàng)目中,部分項(xiàng)目的驗(yàn)收周期在2天之內(nèi),半數(shù)項(xiàng)目的驗(yàn)收時(shí)點(diǎn)集中在12月末。請(qǐng)發(fā)行人說明:(1)部分項(xiàng)目驗(yàn)收周期明顯短于平均驗(yàn)收時(shí)間的原因;(2)12月末集中驗(yàn)收的原因;(3)2020年12月確認(rèn)收入的前兩大客戶未按約定付款且回款比例較低的原因。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2.報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人外購材料成本、勞務(wù)分包、技術(shù)服務(wù)采購成本占比較高。請(qǐng)發(fā)行人說明:(1)上述情形是否符合行業(yè)慣例;(2)發(fā)行人核心技術(shù)能力的具體體現(xiàn)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
3.報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人存在將部分業(yè)務(wù)分包,不符合合同約定的情形。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合合同相關(guān)條款說明:(1)發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任及是否存在潛在法律糾紛;(2)相關(guān)內(nèi)部控制制度是否健全并得到有效執(zhí)行。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
宏景科技本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,公開發(fā)行股票2284.49萬股,占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%,全部為新股發(fā)行,無老股轉(zhuǎn)讓,發(fā)行價(jià)格為40.13元/股,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為華興證券有限公司,保薦代表人為岳亞蘭、李澤明。
宏景科技本次公開發(fā)行募集資金總額為人民幣91,676.58萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為81,717.66萬元。宏景科技最終募集資金凈額較原計(jì)劃多36,085.31萬元。宏景科技于2022年11月8日披露的招股書顯示,公司擬募集資金45,632.35萬元,分別用于智慧城市行業(yè)應(yīng)用平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、AIoT基礎(chǔ)平臺(tái)開發(fā)項(xiàng)目、營銷系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司本次發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)總額為9,958.92萬元,其中華興證券有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用7,921.70萬元。
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,宏景科技的營業(yè)收入分別為40,224.42萬元、56,739.97萬元、73,078.72萬元、25,192.80萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,474.66萬元、6,524.78萬元、8,814.40萬元、906.30萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,247.16萬元、6,158.24萬元、8,126.82萬元、556.78萬元;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1,970.77萬元、3,283.21萬元、1,368.55萬元、-16,560.21萬元。
公司2022年1-9月預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39,471.84萬元至41,453.31萬元,預(yù)計(jì)較2021年1-9月增加25.32%至31.61%;公司2022年1-9月預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2,038.61萬元至2,540.59萬元,預(yù)計(jì)較2021年1-9月增加16.28%至44.91%;公司2022年1-9月預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1,629.51萬元至2,131.49萬元,預(yù)計(jì)較2021年1-9月增加15.17%至50.65%。
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