今日，圣泉集團（605589.SH）收報20.44元，跌幅0.82%，已跌破發行價格24.01元/股。

昨晚，圣泉集團發布2022年度非公開發行A股股票預案。本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發行全部采用向特定對象非公開發行的方式，公司將在獲得中國證監會關于本次發行核準文件的有效期內選擇適當時機實施。

本次非公開發行股票的對象為唐地源，以現金方式認購本次非公開發行的股票。截至預案公告之日，發行對象唐地源為公司實際控制人、董事、總裁。唐地源為公司關聯方。公司向唐地源非公開發行股票構成關聯交易。

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本次非公開發行定價基準日為公司第九屆董事會第九次會議決議公告日。發行價格為14.26元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次非公開發行股票數量不超過7012.62萬股，未超過本次發行前總股本的30%，最終發行數量以中國證監會核準發行的股票數量為準。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項，本次非公開發行股票數量上限將作相應調整。本次非公開發行股份全部由唐地源認購。

本次非公開發行發行對象認購的股份自本次非公開發行完成之日起18個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。

圣泉集團本次非公開發行募集資金總額預計不超過10億元，扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金和償還有息負債。

本次非公開發行的股份將在上海證券交易所上市。本次非公開發行股票完成后，本次發行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發行后的股份比例共享。本次發行決議有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票相關議案之日起十二個月。

本次發行前，圣泉集團董事長唐一林直接持有圣泉集團18.13%的股份，董事、總裁唐地源直接持有圣泉集團1.54%的股份，唐一林、唐地源合計持有圣泉集團19.67%的股份，為圣泉集團的實際控制人。按本次發行特定發行對象認購股份數量上限計算，本次發行完成后唐一林直接持有圣泉集團16.63%的股份，唐地源直接持有圣泉集團9.71%的股份，唐一林、唐地源合計持有圣泉集團26.34%的股份，仍為圣泉集團的實際控制人。因此，本次發行不會導致圣泉集團實際控制權發生變化。

本次非公開發行股票方案于2022年11月9日經公司第九屆董事會第九次會議審議通過，尚需獲得股東大會審議通過以及中國證監會核準。在獲得中國證監會核準后，公司將向上交所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜。

2021年8月10日，圣泉集團在上交所主板上市，公開發行股票總數為8106.00萬股，占發行后總股本的比例為10.46%，發行價格為24.01元/股，保薦機構為長城證券股份有限公司，保薦代表人為錢偉、劉新萍，聯席主承銷商為長城證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司。

圣泉集團首次發行募集資金總額為19.46億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為18.40億元。圣泉集團于2021年7月28日披露的招股書顯示，公司擬募集資金18.40億元，分別用于“酚醛高端復合材料及樹脂配套擴產項目”、“鑄造用陶瓷過濾器、冒口生產線自動化改造及擴產項目”、“科創中心建設項目”、“高端電子化學品項目”、“補充流動資金”。

圣泉集團首次公開發行股票的發行費用（不含稅）合計1.06億元。其中長城證券股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司獲得保薦和承銷費用8683.96萬元。

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責任編輯：Rex_07